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投資崗位職責規(guī)劃篇一

工作職責：

1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風險控制意識；

3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責

1.主持投資顧問部日常管理工作。

2.落實營業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標。

3.負責團隊的建設(shè)、維護，負責內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團隊精神。

5.完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問

崗位描述：

1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；

2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；

3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

初級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

高級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

3、盤活存量資產(chǎn)；

4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資崗位職責規(guī)劃篇二

投資部部門職責及崗位職責

一．投資部部門職責

1.負責制定本公司的年度投資與發(fā)展計劃，關(guān)注市場信息，尋找投資機會，擬定公司投資管理制度；

2.選擇投資合作項目，建立投資項目庫，負責組織對投資合作項目前期考察、論證，負責起草投資項目意向書，協(xié)議書，經(jīng)濟合同等有關(guān)文件；

3.負責招商引資、資本運作、對外合作、聯(lián)絡(luò)及談判；配合計劃財務(wù)部做好融資工作；

4.定期對業(yè)務(wù)進行分析，負責公司的經(jīng)營業(yè)績考核與管理工作，并對經(jīng)營過程中的重大問題及時跟蹤分析調(diào)研，出具解決方案； 5.收集、整理、分析與公司業(yè)務(wù)和發(fā)展相關(guān)的政策、動態(tài)、趨勢等，為公司的決策提供信息支持；

6.對公司的經(jīng)營管理進行戰(zhàn)略符合性分析、對未來經(jīng)營方向及戰(zhàn)略調(diào)整做出合理建議；

7.跟蹤研究國際、國內(nèi)資本市場，為公司上市做基礎(chǔ)的準備； 8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二．投資經(jīng)理崗位職責

職位名稱：投資經(jīng)理

所屬部門：投資部 直屬上級：公司總經(jīng)理

全面負責投資發(fā)展運行及管理，實現(xiàn)投資部門的最有效管理。崗位職責：

1.全面主持投資部門工作；

2.負責對本部門職責范圍內(nèi)的工作進行指導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

3.定期監(jiān)督部門人員工作任務(wù)完成情況，負責對下屬人員進行考核、評比和激勵；

4.掌握國內(nèi)外資本市場動態(tài)，研究拓展融資渠道；

5.負責對公司的投資項目進行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析； 6.負責組織設(shè)計、評估投資方案，并對投資方案進行財務(wù)預(yù)測、風險分析，降低投資風險提高投資回報率； 7.重大投資項目的操作，負責項目經(jīng)濟分析與評價； 8.負責組織、協(xié)調(diào)投資合作項目的實施和督辦；

9.負責對外投資合作的聯(lián)絡(luò)及談判，為公司決策提供參考； 10.組織制訂公司投資管理制度和流程； 11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三．投資部助理崗位職責

職位名稱：投資部助理

所屬部門：投資部 直屬上級：投資部經(jīng)理 崗位職責：

1.針對于公司所投資的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在投資經(jīng)理的安排下對具體項目或者行業(yè)進行調(diào)研，分析；

2.負責投資部各類文件的整理、歸檔及分發(fā)呈送； 3.協(xié)助投資經(jīng)理進行市場開發(fā)規(guī)劃； 4.協(xié)助、配合投資經(jīng)理進行項目拓展；

5.協(xié)助投資經(jīng)理進行溝通、記錄、匯總業(yè)務(wù)項目； 6.完成部門內(nèi)部的其它工作；

投資崗位職責規(guī)劃篇三

投資顧問崗位職責

導(dǎo)語：村落是自由快樂的向往，那兒沒有大型的娛樂場所，更沒有高大的樓房。但它卻有自己獨特的魅力。以下小編為大家介紹投資顧問崗位職責文章，歡迎大家閱讀參考!

投資顧問崗位職責1

1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風險控制意識；

3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責

1.主持投資顧問部日常管理工作。

2.落實營業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標。

3.負責團隊的建設(shè)、維護，負責內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團隊精神。

5.完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問

崗位描述：

1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；

2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；

3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

初級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

高級投資顧問

崗位描述——

1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

3、盤活存量資產(chǎn)；

4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

投資顧問崗位職責2

一、崗位職責

1、負責維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關(guān)系；

2、根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；

4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

5、管理指定客戶的傭金浮動；

6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；

7、所屬營業(yè)部安排的其他職責。

二、招聘條件

主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進行招聘：

1、年齡要求：35歲以下；

2、學(xué)歷要求：xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國外知名院校畢業(yè)生；

5、經(jīng)驗要求：無；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

高級投資顧問崗位職責及崗位要求

一、崗位職責

1、負責維護指定客戶的客戶關(guān)系；

2、根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；

4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

5、負責所轄客戶的傭金管理；

6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

8、所屬營業(yè)部安排的其他職責。

二、招聘條件

主要面向社會在職人員進行招聘：

1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4、經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

監(jiān)管要求執(zhí)行；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

崗位：營銷總監(jiān)助理

一、崗位職責

1、客戶開發(fā)與維護

2、負責管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施

3、負責管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作

4、定期組織營銷活動

5、協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作

6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關(guān)系

7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

二、招聘條件

1、年齡要求：35歲以下；

2、學(xué)歷要求：xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

或國外知名院校畢業(yè)生；

5、經(jīng)驗要求：無；

6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資崗位職責規(guī)劃篇四

職位：投資總監(jiān)（經(jīng)理）

崗位職責：

1、負責能源投資項目的開發(fā)及項目洽談；

2、負責項目投資的可行性分析，評價項目投資可行性及風險性；完成項目相關(guān)的市場分析、技術(shù)分析、財務(wù)分析、評估分析、投資方案設(shè)計等報告的編寫；

3、負責公司投融資；

4、項目投資后管理工作，以及項目退出交易設(shè)計、文件、跟蹤等基礎(chǔ)工作；

5、掌握、跟蹤相關(guān)法律法規(guī)及政策動向，對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考；

6、完成其它工作事項。

任職要求：

1、5年以上能源（電力、新能源、能源科技等）投資分析相關(guān)工作經(jīng)驗，參與過能源項目投資者或有過證券業(yè)行業(yè)分析師工作經(jīng)歷或參與過pe投資的優(yōu)先；

2、本科以上學(xué)歷（具備能源類學(xué)科、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科背景優(yōu)先）；

3、熟悉能源行業(yè)開發(fā)和投資管理流程，具有較強的文字功底、書面及現(xiàn)場報告能力；具有較強的邏輯分析能力。至少跨學(xué)科的了解過企業(yè)經(jīng)營管理、項目運作與管理、財務(wù)分析與管理等的自我動力；

4、責任心強，工作認真細致，有良好的自我學(xué)習能力及知識更新能力，具有良好的團隊協(xié)作能力，具有良好的溝通能力，具有較強的學(xué)習能力與創(chuàng)新能力；

5、具有較強的英文閱讀、寫作水平，基本具備英文聽、說能力能滿足商務(wù)交流；

6、能根據(jù)工作需求出差。

7、條件略遜者可應(yīng)聘投資經(jīng)理。

投資崗位職責規(guī)劃篇五

投資管理崗位職責

【篇1：投資管理專員是干什么的_投資管理專員崗位

職責】

投資管理專員是干什么的_投資管理專員崗位職責

投資管理是一項針對證券及資產(chǎn)的金融服務(wù)，以投資者利益出發(fā)并達成投資目標。投資管理專員即是專門從事這項工作的專業(yè)人員。本期喬布簡歷小編將為大家?guī)淼闹黝}就是投資管理專員崗位職責，下面就一起來看看投資管理專員是干什么的吧~

關(guān)鍵詞：投資管理專員是干什么的,投資管理專員崗位職責

一般來說，投資管理專業(yè)的崗位職責主要有以下幾條：

1、對投資項目進行前期市場調(diào)研，對行業(yè)進行研究分析，及時準確的收集信息；

2、根據(jù)行業(yè)和市場調(diào)研結(jié)果進行項目的可行性分析，并完成可行性分析報告，提出有關(guān)投資方向的建議；

3、對投資項目實施評估、測算和分析，為投資者的投資決策提供依據(jù)；

4、尋找合適的項目資源，根據(jù)投資計劃方案設(shè)計投資項目，積極組織項目調(diào)查，并對尋找到的項目進行可行性調(diào)查分析；

5、配合投資主管撰寫項目建議書、可行性報告以及商業(yè)計劃書； 6、參與項目談判，建立和維護與合作伙伴的合作關(guān)系；

7、協(xié)助投資主管對項目進行監(jiān)督和控制，并對項目的執(zhí)行結(jié)果進行評估，擬定項目評估報告；

8、對投資項目的相關(guān)資料進行整理和歸檔。

想成為一名合格的投資管理專業(yè)，要熟悉投資分析和風險評估，精通各種投資流程，并且了解相關(guān)法律和政策~

本文來源簡歷http:///knowledge/articles/564452c30cf2cf15cc958326

【篇2：投資管理部崗位職責】

投資管理部綜合處處長崗位職責

一、為集團公司建議項目規(guī)劃

通過考察調(diào)研等方式收集集團公司可以投資上馬的項目資料，并通過實地考察和專題會議討論等對收集和整理的項目進行甄別篩選并上報董事會，為公司未來發(fā)展提出詳盡的投資規(guī)劃，并對擬投資項目編制方案初設(shè)。

二、負責組織各項目的前期論證會、董事會終審評估會

對于調(diào)研考察的新項目方案初設(shè)在分管副總裁批復(fù)后組織召開專項論證會，負責論證會的組織和實施，以及前期方案的編制工作，對于前期方案初設(shè)評審?fù)ㄟ^后，將評審意見和結(jié)果上報董事會進行終審評估。

三、負責辦理各項目的前期手續(xù)。

對于董事會規(guī)劃上馬的項目，積極進行前期手續(xù)的編制和審批工作，包括項目立項，土地，能源評價，環(huán)境評價，安全評價等等前期手續(xù)要報審?fù)陚?。避免對未來項目的施工和運轉(zhuǎn)留下后患。

四、組織處室學(xué)習國家的相關(guān)政策法規(guī)。

把國家的政策法規(guī)與集團未來的發(fā)展方向結(jié)合起來，經(jīng)常性的組織學(xué)習國家政策法規(guī)，為集團的發(fā)展規(guī)劃和項目的實施提供政策導(dǎo)向性建議。

五、完成集團安排的其他事務(wù)

一、主要負責編制項目規(guī)劃報告

通過向國內(nèi)外研究機構(gòu)及大專院校學(xué)習和溝通等方式學(xué)習和了解適團投資的先進項目經(jīng)驗，根據(jù)了解的內(nèi)容編制項目規(guī)劃報告，按項目按月度向處長上報規(guī)劃報告。

二、主要負責集團擬投資項目的前期考察

根據(jù)項目規(guī)劃內(nèi)容及部門領(lǐng)導(dǎo)的安排，對于擬投資項目進行實地考察，了解項目的效益情況，投資情況，污染情況，用能情況等。并于考察結(jié)束后編制調(diào)研書上報處長。

三、負責集團擬投資項目的初步方案設(shè)計工作

根據(jù)調(diào)研結(jié)果及規(guī)劃內(nèi)容聯(lián)系相關(guān)院所編制初步方案。初步方案編制完成后與評審辦聯(lián)系，協(xié)助評審版組織項目初設(shè)評審會。

四、認真完成集團領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

一、協(xié)助主任編制項目規(guī)劃報告

協(xié)助主任學(xué)習和了解適團投資的先進項目經(jīng)驗，協(xié)助主任編制月度項目規(guī)劃報告。對于上報處長的項目規(guī)劃歸納整理。

二、對于集團擬投資項目進行前期考察

對于擬投資項目進行實地考察，詳細考察記錄標的項目的效益情況，投資情況，污染情況，用能情況等。并于考察結(jié)束后協(xié)助主任編制調(diào)研報告 三、負責集團擬投資項目的初步方案設(shè)計工作

聯(lián)絡(luò)相關(guān)工程院所，對于調(diào)研考察的項目編制方案初設(shè)，負責方案初設(shè)的事務(wù)性工作。

四、認真完成集團領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

一、負責組織各項目的前期論證會

負責協(xié)助處長對于調(diào)研考察的新項目初設(shè)方案在分管副總裁批復(fù)后組織召開專項論證會，負責會審議程的編排和會議的主持及相關(guān)會議記錄的編寫等。

二、對于前期論證會論證通過的項目上報董事會進行終審

根據(jù)會審結(jié)果，協(xié)助處長通過會審紀要的形式上報董事會進行終審評估，經(jīng)過董事會終審評估通過的項目，要進行部門內(nèi)備案。

三、配合處內(nèi)其他科辦做好項目的前期手續(xù)和調(diào)研論證工作

與外事辦和規(guī)劃辦積極配合，通過董事會終審的項目相關(guān)文件資料與外事辦對接，方案初設(shè)會審后專家意見與規(guī)劃辦對接，做好承上啟下的工作。

四、完成集團領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

投資管理部綜合處評審辦專員崗位職責

一、協(xié)助主任組織各項目的前期論證會

協(xié)助主任組織和協(xié)調(diào)專項評審會，負責會審資料的準備，參會人員的聯(lián)絡(luò)，會議進行的協(xié)調(diào)，人員簽到，會議記錄的打印發(fā)放存檔等。

二、協(xié)助主任對于前期論證會論證通過的項目上報董事會進行終審

三、配合處內(nèi)其他科辦做好項目的調(diào)研論證和前期手續(xù)工作

負責將會審結(jié)果及專家意見以書面形式反饋給規(guī)劃辦，將董事會終審意見以書面形式下發(fā)給外事辦。

四、完成集團領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

【篇3：投資管理部部門職責】

投資管理部部門職責

投資管理部時負責對集團公司總部直接投資的獨資、控股、參股子公司/項目投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的管理部門。主要職責是：

1． 負責收集各類信息，尋找有投資價值的企業(yè)或項目（包括重組、兼并和收購等項目）。

2． 負責組織對擬投資企業(yè)或項目進行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項目的市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。

3． 負責投資企業(yè)或項目的投資方案設(shè)計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風險的預(yù)測等。4． 負責投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，以投資公司名義組織投資。

5． 負責對集團公司直接投資形成的資產(chǎn)（以下簡稱所管理資產(chǎn)）進行管理，掌握、監(jiān)督其經(jīng)濟情況。包括資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況；市場開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等經(jīng)營狀況；組織結(jié)構(gòu)、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。

6． 負責對所管理資產(chǎn)的資產(chǎn)運行進行監(jiān)督。通過定期或不定期聽取執(zhí)行董事和監(jiān)事工作匯報、本部門工作人員按委派程序出任董事或列席董事會、調(diào)閱有關(guān)資產(chǎn)運行信息資料等方式，及時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)運行中的問題、并預(yù)警，提出處理意見并監(jiān)督主管部門采取相關(guān)措施。

7． 對所管理資產(chǎn)的處置提出建議方案，經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會批準后組織實施。8．

9． 協(xié)助審計部或外部審計單位對所管理資產(chǎn)開展審計工作。參與集團公司對所管理資產(chǎn)的有關(guān)統(tǒng)計工作，并對所管理資產(chǎn)的經(jīng)濟運行狀況進行分析研究，向集團公司領(lǐng)導(dǎo)報送和向有關(guān)職能部門傳遞相關(guān)信息。

10.負責管理范圍內(nèi)的股東事務(wù)。

11．負責子公司董事、監(jiān)事的日常管理工作，協(xié)調(diào)解決董事、監(jiān)事提出的有關(guān)業(yè)務(wù)問題。

12．完成集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

投資崗位職責規(guī)劃篇六

投資公司崗位職責

【篇1：投資有限公司部門設(shè)置及崗位職責】

世紀天佑投資借款有限公司崗位職責

第一章崗位設(shè)定

公司根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需求，秉承“專心、專注、專業(yè)”與時俱進，建立更加完善的管理制度，進行公司職能部門的合理區(qū)劃和崗位的設(shè)定。

公司共設(shè)四個部門：總經(jīng)理辦公室、前臺業(yè)務(wù)部、風險控制部、財務(wù)部?？偨?jīng)理辦公室：設(shè)總經(jīng)理、行政文員崗；

前臺業(yè)務(wù)部：設(shè)部門經(jīng)理崗、客戶經(jīng)理崗；

風險控制部：設(shè)部門經(jīng)理崗、審查崗、投資理財崗。

以上崗位中，行政文員崗，資產(chǎn)保全崗、投資理財崗可以兼任，業(yè)務(wù)部經(jīng)理可以兼任客戶經(jīng)理。其他各崗位之間不能兼任。

第二章崗位職責

一、經(jīng)理崗位職責

1、全面負責公司的經(jīng)營管理，貫徹股東會（董事會）的戰(zhàn)略部署。 2、制定公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營策略。3、負責公司資本的運作及資本的增值；

4、負責公司下屬各部門之間協(xié)調(diào)工作，并負責對股東會（董事會）的工作匯報。

5、主持制定完成股東會（董事會）下達的利潤指標的工作計劃并組織實施。

6、負責對外建立廣泛的合作關(guān)系，就公司發(fā)展積累社會資源。

7、負責協(xié)調(diào)銀行上層關(guān)系，開發(fā)銀行資源，獲取銀行授信額度，保證業(yè)務(wù)順利進行。

8、負責協(xié)調(diào)調(diào)好各部門的工作及信息聯(lián)系和溝通。 9、每筆業(yè)務(wù)的最高審批權(quán)和一票否決權(quán)。

10、審核各部門制定的各項規(guī)章與具體操作規(guī)則。

二、副經(jīng)理崗位職責

1、負責制定本部門部切的工作計劃，提出相對應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營方針；

2、負責協(xié)助公司總經(jīng)理開展所屬部門日常管理工作，并對業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理和目標達成負責； 3、負責收集和了解本行業(yè)動態(tài)，把握擔保業(yè)務(wù)信息，為公司制定業(yè)務(wù)發(fā)展策略提供建議； 4、負責跟蹤本部門經(jīng)濟目標達成情況，并定期向總經(jīng)理提交合理化建議；

5、負責維護和拓展業(yè)務(wù)資源平臺，已保障業(yè)務(wù)的順利開展；

6、協(xié)助本部門的團隊管理，協(xié)助總經(jīng)理研究改善團隊績效的方法并督促改善措施的實踐； 7、負責全面督導(dǎo)本部門風險控制工作，公司資產(chǎn)安全；

8、負責處理總經(jīng)理授權(quán)的其它重大事項。

三、

1、主持業(yè)務(wù)部的全面工作；

2、負責組織制定業(yè)務(wù)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程及具體操作規(guī)則和實施方案；

3、負責對業(yè)務(wù)部門的客戶調(diào)查報告提出審查意見，為風險審批提供審批依據(jù)；

4、負責落實和檢查公司各項管理規(guī)章制度在業(yè)務(wù)部門執(zhí)行情況，提出改善意見和建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考；

5、負責領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司下達的利潤指標； 6、負責投資業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的控制和調(diào)整； 7、負責協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系； 8、負責協(xié)調(diào)好與合作銀行的關(guān)系； 9、向總經(jīng)理回報工作提交工作

總結(jié)

四、客戶經(jīng)理崗位職責

1、負責對客戶資信調(diào)查工作，收集資料，撰寫可行性報告，進行分析，呈述己見；

2、負責填寫各種合同文本及相關(guān)法律文書。保證客戶資料的完整及真實性；

3、負責解答客戶的疑問。做好投資業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)，并盡可能解決客戶在業(yè)務(wù)辦理過程中遇到的困難；

4、負責借款到期前的通知和配合資產(chǎn)保全崗人員做好追繳清收工作； 5、做匯報后管理工作，定期對在?？蛻暨M行回訪； 6、負責協(xié)調(diào)和客戶的關(guān)系，維持優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系；

7、負責協(xié)調(diào)和銀行客戶經(jīng)理的關(guān)系，以保持良好的銀保合作關(guān)系。

五、風險控制部經(jīng)理崗位職責

1、責主持風險控制部的全面工作；

2、制定風險管理業(yè)務(wù)規(guī)章及具體操作規(guī)章，并監(jiān)督執(zhí)行情況； 3、對風險管理員審查過的借款項目資料予以審核確定，并報總經(jīng)理審批；

4、參與公司重大業(yè)務(wù)的前期調(diào)研，為總經(jīng)理決策提供審批依據(jù)； 5、負責本公司不良借款的統(tǒng)計編報；

6、對借款審批中發(fā)現(xiàn)的問題及時與前臺經(jīng)理和客戶溝通； 7、對業(yè)務(wù)流程提出合理化建議，提交領(lǐng)導(dǎo)決策參考；

8、加強和組織內(nèi)部員工隊伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)水平；

9、隨時掌握借款戶到期、逾期情況，配合前臺做好保后管理工作； 10、配合協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，積極開拓銀行和客戶資源； 11、對總經(jīng)理負責并匯報工作；

12、積極完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

六、審查部崗位職責

1、負責接收客戶經(jīng)理移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；

2、負責通知客戶前來辦理借款手續(xù)及繳納相關(guān)費用；

3、負責審查業(yè)務(wù)部門申報的項目資料，必要時進行實地調(diào)查，出具意見；

4、對審查合格的項目，及時登記臺帳，并及時提交部門經(jīng)理審核； 5、及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作過程中存在的問題，并及時向部門經(jīng)理匯報； 6、對重大復(fù)雜的投資項目，有針對的參與前期的調(diào)查工作，及時了解、掌握情況；

7、對在審查過程中發(fā)現(xiàn)的可疑資料，有權(quán)直接向業(yè)務(wù)部門及客戶經(jīng)理進行調(diào)查并及時將情況匯報部門經(jīng)理；

8、對業(yè)務(wù)活動中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)提示客戶經(jīng)理，并將情況向部門經(jīng)理匯報；

9、負責檔案的交接、整理、保管、統(tǒng)計和審閱工作；

10、每月對客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)量進行考核統(tǒng)計，并報送財務(wù)部門。

七、資產(chǎn)保全崗位職責

1、隨時掌握借款客戶到期、逾期情況，做好清收前的準備工作； 2、對接管的業(yè)務(wù)及時進行跟蹤、調(diào)查、分析，出具書面意見或調(diào)查結(jié)果，為公司采取措施提供合理的依據(jù)；

3、做出各項資產(chǎn)清收工作的具體操作方案、實施計劃；

4、對需進入司法程序的項目，應(yīng)及時整理相關(guān)資料，并報送公司的法律顧問部； 5、做好協(xié)調(diào)與溝通工作，開拓新的資產(chǎn)保全資源；

6、密切跟蹤了解被清收單位和個人情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反映，果斷采取措施，維護公司資產(chǎn)安全；

7、完成公司下達的清收計劃指標及其他任務(wù)； 8、做好清收工作的半年和全年工作總結(jié)。

八、會計崗位職責

1、根據(jù)公司行業(yè)性質(zhì)，確定財務(wù)核算方法，設(shè)置科目。根據(jù)會計核算基本原則，進行會計核算；

2、復(fù)核記賬憑證，并根據(jù)已復(fù)核的記賬憑證序時登記明細分類賬，月末結(jié)賬后，登記總賬，并據(jù)以編制會計報表；

3、月末與出納核對銀行存款和現(xiàn)金金額，做到賬實相符；

4、對各類報銷原始單據(jù)的真實、合法、完整性進行審核以及審核各種費用報銷是否符合公司的管理規(guī)定；

5、考核成本計劃、費用開支、資金運作及經(jīng)營成果，并進行匯總分析，提出科學(xué)合理的建議； 6、編制財務(wù)預(yù)算報表；

7、負責公司的納稅工作及相關(guān)稅法宣傳活動；

8、考核各業(yè)務(wù)部門每月、每季、半年、全年任務(wù)指標完成情況并及時上報；

9、保持與工商、稅務(wù)、銀行及外界往來單位的業(yè)務(wù)溝通，長期共同建立和維持良好關(guān)系；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

九、出納崗位職責

1、管理公司現(xiàn)金，銀行存款的收支；

2、每日序時登記現(xiàn)金日記賬。定期與會計核對資金，銀行存款是否賬實相符；

3、辦理銀行印鑒的使用、監(jiān)督款項的流轉(zhuǎn)；

4、負責與銀行聯(lián)系有關(guān)工作事項、并協(xié)調(diào)銀行關(guān)系； 5、負責與銀行的對帳工作，并做好銀行余額調(diào)節(jié)表；

6、負責公司、個人貸款借款的借款費收取?？蛻舯ＷC金的收取與轉(zhuǎn)出、銀行保證金的存入與轉(zhuǎn)出；

7、辦理公司內(nèi)部報銷及對外結(jié)算業(yè)務(wù)；

8、負責向客戶經(jīng)理通知欠費、欠款公司、個人名單； 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

十、行政文員崗位職責 1、負責公司的考勤制度的監(jiān)督，統(tǒng)計工作； 2、負責公司前臺接待工作；

3、負責公司辦公用品的購買和派發(fā)工作；

4、負責公司文件的收發(fā)、保存和上傳下達工作； 5、負責公司權(quán)證類資料的保管、登記和核對工作； 6、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【篇2：投資公司部門設(shè)置及崗位職責】

組織架構(gòu)及崗位職責

一、組織架構(gòu)及部門職責 1、行政部：

—負責公司各部門工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)及銜接；

—全面負責行政人事工作，公司制度建設(shè)，企業(yè)文化建設(shè)、檔案管理等行政后勤

支持性工作；

—負責資金的統(tǒng)一安排及銜接，融資工作的統(tǒng)一策劃及跟進；—負責社保、行業(yè)相關(guān)部門、協(xié)會等對外事務(wù)聯(lián)絡(luò)及銜接；—負責股東大會及其他內(nèi)部會議的組織及安排 2、財務(wù)部：

—負責公司會計、報表、稅收籌劃等工作；

—負責現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金支付結(jié)算，做好現(xiàn)金賬；

—負責辦理資金的出入手續(xù)辦理及核對資金進出情況，定期清理資金回收情況，為業(yè)務(wù)部門資金的回收提供依據(jù)；—保管相關(guān)印章及票據(jù)、憑證等 3、風控部;

—負責公司經(jīng)營業(yè)務(wù)風險控制，參與經(jīng)營業(yè)務(wù)決策，提出相關(guān)專業(yè)意見；—完善公司業(yè)務(wù)流程及合同的簽訂及跟蹤執(zhí)行；

—負責信用管理、風險預(yù)警、風險處置，與法律顧問溝通； 4、業(yè)務(wù)部;

—負責投融資業(yè)務(wù)的拓展及客戶開發(fā)；—全程跟蹤業(yè)務(wù)信息及合同執(zhí)行、資金的回收；

—建立行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)信息資源及平臺，把握市場動態(tài)，及時收集、獲取項目信息

二、職位說明書

總經(jīng)理崗位說明書 二、職位職責 執(zhí)行副總經(jīng)理崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料

二、職位職責

工作設(shè)備

風控副總經(jīng)理崗位說明書

一、職位基礎(chǔ)資料

二、職位職責 職位資格

【篇3：投資公司崗位職責】

****投資管理有限公司

投資管理有限公司，公司注冊資金600萬，是一家集投資咨詢，理財規(guī)劃，財富管理等業(yè)務(wù)于一體的綜合性金融服務(wù)企業(yè)。

采用先進的管理模式，擁有一支金融業(yè)資深從業(yè)人員所組成的專業(yè)團隊。曾幫助眾多中小企業(yè)和個人建立信用評級，解決資金需求。同時，專業(yè)的財富管理團隊為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財規(guī)劃和財富管理顧問服務(wù)，以客戶的理財需求為基礎(chǔ)，根據(jù)客戶的風險偏好、財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素量身定制理財規(guī)劃，優(yōu)選固定理財類、公益理財類、股權(quán)類等理財模式，利用“第三方擔?！蹦Ｊ浇o客戶收益帶來保障。

理財經(jīng)理崗位職責:

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

2、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

3、維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。 任職資格: 1、對銷售工作有較高的熱情;

2、具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

3、性格堅韌,思維敏,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度,有相關(guān)銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 6、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限:

7、本地人或金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先錄取

提成方案：

底薪2500+補貼300+高額提成轉(zhuǎn)正后繳納五險 團隊主管 1、負責市場調(diào)研和需求分析； 2、負責年度銷售的預(yù)測，目標的制定及分解； 3、確定銷售部門目標體系和銷售配額； 4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算； 5、負責銷售渠道和客戶的管理； 6、組建銷售隊伍，培訓(xùn)銷售人員； 7、評估銷售業(yè)績，建設(shè)銷售團隊。

任職資格：

1、專科及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè)；

2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，有銷售管理工作經(jīng)歷者優(yōu)先； 3、具有豐富的客戶資源和客戶關(guān)系，業(yè)績優(yōu)秀；

4、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力，分析和解決問題的能力；

5、有較強的事業(yè)心，具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力。

提成方案：

底薪3800元+績效+業(yè)績提成轉(zhuǎn)正后繳納五險

前臺

1、及時、準確接聽/轉(zhuǎn)接電話，如需要，記錄留言并及時轉(zhuǎn)達； 2、接待來訪客人并及時準確通知被訪人員；

3、收發(fā)公司郵件、報刊、傳真和物品，并做好登記管理以及轉(zhuǎn)遞工作；

4、負責快件收發(fā)、機票及火車票的準確預(yù)定；

5、負責前臺區(qū)域的環(huán)境維護，保證設(shè)備安全及正常運轉(zhuǎn)（包括復(fù)印機、空調(diào)及打卡機等）；

6、協(xié)助公司員工的復(fù)印、傳真等工作； 7、完成上級主管交辦的其它工作

任職資格:

1、女，形象好，氣質(zhì)佳，年齡18—24歲，身高1.60以上；

2、專科及以上學(xué)歷，1年相關(guān)工作經(jīng)驗，文秘、行政管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

3、較強的服務(wù)意識，熟練使用電腦辦公軟件；

4、具備良好的協(xié)調(diào)能力、溝通能力，負有責任心，性格活潑開朗，具有親和力；

5、普通話準確流利；

6、具備一定商務(wù)禮儀知識 工作時間:

早上9:00--18:00 單休

待遇：2500元 轉(zhuǎn)正后繳納五險

綜合行政 崗位職責：

1、公司人工成本、行政費用的預(yù)算與管理；

2、各類會議活動組織、辦公環(huán)境管理、公司各類采購統(tǒng)籌、固定資產(chǎn)及車輛管理、公司倉儲及禮品庫管理；

3、行政管理體系搭建、辦公區(qū)域租賃裝修、行政采購體系搭建維護、大型年會及重要活動組織；

4、采購、管理公司固定資產(chǎn)與低值易耗品（非辦公用品和日常用品）；

5、負責固定資產(chǎn)臺賬審核、組織固定資產(chǎn)盤點工作。

6、負責人事招聘，新進人員的人事安排，離職人員各項手續(xù)的辦理等

任職資格：

1、固定資產(chǎn)管理經(jīng)驗、資產(chǎn)管理合同管理、或有大型企業(yè)材料庫管經(jīng)驗；

2、較強的責任心和敬業(yè)精神，良好的組織協(xié)調(diào)能力及溝通能力，較強的分析、解決問題能力

待遇：3500元