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投資公司總經(jīng)理的職責(zé)篇一

一、工作權(quán)限

直接下屬雇傭、調(diào)配、獎(jiǎng)罰及辭退建議權(quán)；直接下屬的日?？己朔?jǐn)?shù)評(píng)定權(quán)；大客戶經(jīng)理銷售價(jià)格權(quán)限；銷售合同評(píng)審；下屬員工的休假安排及請(qǐng)假（一天以內(nèi)）審批。

二、工作綜述

負(fù)責(zé)大客戶部日常管理工作，維系政府單位、集團(tuán)客戶關(guān)系，管控大客戶銷售風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助銷售經(jīng)理管理監(jiān)控整個(gè)銷售流程，確保完成銷量及各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)。

三、工作職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)大客戶部日常事務(wù)管理，編寫(xiě)部門(mén)工作計(jì)劃與工作總結(jié)工作；

2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)情況，協(xié)助銷售經(jīng)理制定部門(mén)年度預(yù)算計(jì)劃，根據(jù)銷售店年度/月份銷售目標(biāo)，擬訂并實(shí)施大客戶部月/周/日銷售和訂貨計(jì)劃，確保達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)；

3、負(fù)責(zé)政府采購(gòu)、集團(tuán)購(gòu)買、外拓客戶的資料收集、整理、保管及客戶跟蹤，為銷售店管理層提供準(zhǔn)確信息，并按照廠家的要求反饋信息；

4、貫徹廠家的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程，特別是對(duì)大客戶的銷售政策，參與商品介紹、試乘試駕，銷售合同商談、組織資源，組織向客戶交付新車，規(guī)避銷售風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件；

5、對(duì)保有大客戶的后續(xù)跟蹤，根據(jù)每月客戶滿意度情況，提出相應(yīng)對(duì)策和解決方案，指導(dǎo)、協(xié)助客服部處理個(gè)案客戶投訴，確?？蛻魸M意；

6、協(xié)調(diào)部門(mén)與集團(tuán)內(nèi)、外部各項(xiàng)關(guān)系，同代表各個(gè)單位和組織的人員進(jìn)行接觸和信息交流（如廠家、行業(yè)協(xié)會(huì)、其他經(jīng)銷商、媒體等）；

7、甄選、培訓(xùn)以及指導(dǎo)下屬人員；

8、完成直接上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

篇2：銀行客戶經(jīng)理基本崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)`` 銀行客戶經(jīng)理基本崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)``

1、加強(qiáng)市場(chǎng)研究分析，掌握市場(chǎng)變化，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實(shí)的參考依據(jù)。

2、負(fù)責(zé)對(duì)各支行上報(bào)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤、落實(shí)，按季進(jìn)行通報(bào)。

3、在銀行從事個(gè)人客戶開(kāi)發(fā)、客戶管理和維護(hù)、產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)拓展等工作。

4、在銀行網(wǎng)點(diǎn)識(shí)別并引導(dǎo)客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、提供業(yè)務(wù)咨詢和服務(wù)。

5、對(duì)現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對(duì)潛在的客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開(kāi)發(fā)。

6、負(fù)責(zé)組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)營(yíng)銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實(shí)施工作的營(yíng)銷人員。

7、負(fù)責(zé)銀行客戶關(guān)系的建立和維護(hù);

8、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行產(chǎn)品和服務(wù)的銷售指標(biāo);

9、負(fù)責(zé)售前和售后的協(xié)調(diào)工作;

10、負(fù)責(zé)與合作銀行各相關(guān)機(jī)構(gòu)建立并保持良好的合作關(guān)系;

11、負(fù)責(zé)參與與銀行業(yè)務(wù)有關(guān)的會(huì)議與談判以及事務(wù)協(xié)調(diào);

12、負(fù)責(zé)收集用戶信息，及時(shí)向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)提供建議;

13、負(fù)責(zé)配合或組織公司其他部門(mén)及成員完成銀行產(chǎn)品項(xiàng)目的接入和實(shí)施;

14、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作

商業(yè)銀行目前經(jīng)營(yíng)的主要收入來(lái)源是公司客戶的存貸利差和中間業(yè)務(wù)收入，所以與公司客戶打交道的客戶經(jīng)理是否符合競(jìng)爭(zhēng)的需要就是衡量銀行業(yè)務(wù)開(kāi)展順利的標(biāo)準(zhǔn)。一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行客戶經(jīng)理應(yīng)該具備如下幾點(diǎn)基本要求。首先，客戶經(jīng)理須具備全天候、全方位的展業(yè)思維。其中全天候指不論在什么時(shí)間(包括在工作時(shí)間以外)，客戶經(jīng)理都要有良好的客戶發(fā)掘意識(shí);全方位是指客戶經(jīng)理能對(duì)客戶提供全面的銀行金融產(chǎn)品服務(wù)。

其次，客戶經(jīng)理須擁有適當(dāng)?shù)耐其N技巧。如某客戶經(jīng)理參加某課程并不是為了學(xué)習(xí)知識(shí)，他也許對(duì)所學(xué)知識(shí)一點(diǎn)興趣都沒(méi)有，而純粹是為了推銷業(yè)務(wù)。但當(dāng)他剛加入學(xué)習(xí)班時(shí)，還不能暴露自己的真實(shí)身份，先用自己的名片，待打成一片后找到營(yíng)銷對(duì)象(fact finding)后再用銀行名片。

最后，客戶經(jīng)理要會(huì)把握營(yíng)銷時(shí)機(jī)。過(guò)早進(jìn)入營(yíng)銷階段不但不會(huì)提高成功率，反而容易暴露意圖造成在與客戶談判過(guò)程中處于不利的局面，同時(shí)會(huì)成為其他 商業(yè)銀行客戶經(jīng)理營(yíng)銷時(shí)候的比較基矗

下面，我們通過(guò)香港的h銀行客戶經(jīng)理的職責(zé)闡述，希望對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行有所借鑒。銀聯(lián)信分析：

香港商業(yè)銀行客戶經(jīng)理職責(zé)(一)客戶需求調(diào)查與研究

一般主要由銀行調(diào)研部門(mén)負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究，但客戶經(jīng)理可以不斷提供行業(yè)動(dòng)態(tài)信息(如其他銀行搶生意的花招、推出的新產(chǎn)品等)并反映客戶實(shí)際需求。由于有時(shí)某銀行推出新的公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品時(shí)不會(huì)大肆宣傳，怕其他銀行學(xué)了其招數(shù)(如一家歐資銀行推出集團(tuán)共用額度、日常支票戶和透支額度時(shí)就沒(méi)有在報(bào)上打廣告)。當(dāng)然，要提高客戶經(jīng)理提供信息的積極性，就需要在考核中統(tǒng)籌考慮客戶經(jīng)理這方面的成績(jī)。

1、發(fā)掘客戶的有效途徑

(1)現(xiàn)有客戶推薦。如法式銀行要求現(xiàn)有客戶每年提供5個(gè)客戶(但不強(qiáng)求)。(2)親友及同事推薦。特別是個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，如 信用卡業(yè)務(wù)。(3)再拜訪不活躍客戶。這樣做的好處是發(fā)展客戶的速度較快。

(4)報(bào)章、雜志、廣告及其他媒體。香港銀行要求客戶經(jīng)理每天早上看報(bào)半小時(shí)，從新聞中找生意，部份銀行要求客戶經(jīng)理每天做所負(fù)責(zé)行業(yè)的剪報(bào)，以免客戶經(jīng)理浪費(fèi)時(shí)間只看娛樂(lè)專欄。如發(fā)現(xiàn)某間公司一年后要上市，可以先打公司總機(jī)問(wèn)清財(cái)務(wù)老總姓名和傳真號(hào)碼，然后傳真一個(gè)簡(jiǎn)短致函及相關(guān)銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介過(guò)去。待1-2個(gè)小時(shí)后再打電話詢問(wèn)是否收到傳真，并由此打開(kāi)話頭，最后可以要求面見(jiàn)，這樣做一般效果不錯(cuò)。(5)上市公司名錄。

(6)行業(yè)性公司名錄/專業(yè)人士名錄。

(7)展覽會(huì)/講座/交流活動(dòng)。主要是互相交換名片，并交談幾句，了解情況，以決定是否作進(jìn)一步的跟進(jìn)。

(8)社團(tuán)/社區(qū)組織及其活動(dòng)。

(9)其它渠道。如通知行、現(xiàn)有客戶的顧客——供應(yīng)商及其他經(jīng)營(yíng)伙伴等。(10)cold call(陌生拜訪)。對(duì)初入道客戶經(jīng)理較適用。香港有個(gè)形象的說(shuō)法叫“洗樓”，即先準(zhǔn)備好致貴公司的一封信、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介等資料，然后從一層大樓的最高層開(kāi)始，一層層往下逐個(gè)拜訪。當(dāng)然，這樣做的成功率較低，但如果堅(jiān)持并做出經(jīng)驗(yàn)來(lái)了，仍會(huì)有不小的斬獲。

二、具體金融服務(wù)

作為一位客戶經(jīng)理除了注重放款和存款業(yè)務(wù)外，還須有全方位的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，盡量為銀行帶來(lái)各類收入。

現(xiàn)在的趨勢(shì)是：交叉式銷售;擴(kuò)大收費(fèi)業(yè)務(wù)比例，特別是美資銀行的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)收入高達(dá)40%-50%，香港本地銀行該比例為10%-30%，由于收費(fèi)收入基本無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，且不受資本充足率限制，銀行想盡辦法做代理收費(fèi)業(yè)務(wù)，已成銀行業(yè)的發(fā)展方向;“一站式”服務(wù)，包括 房地產(chǎn)放款業(yè)務(wù)、工商貸款、貿(mào)易融資、存款業(yè)務(wù)、企業(yè)咨詢服務(wù)，還可以與個(gè)人金融部合作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供私人銀行和零售銀行業(yè)務(wù)服務(wù)。

三、加強(qiáng)關(guān)系 -中國(guó)城市

1、先選出大戶及重點(diǎn)戶，排隊(duì)探訪。

2、較頻繁地以電話方式與客戶的財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)部聯(lián)系。

3、適當(dāng)宴請(qǐng)客戶，尤其是存款大戶，在香港，宴請(qǐng)客戶是實(shí)報(bào)實(shí)銷，但要進(jìn)行額度控制。宴請(qǐng)結(jié)束后客戶經(jīng)理要寫(xiě)一個(gè)簡(jiǎn)單的報(bào)告，說(shuō)明與誰(shuí)吃飯，關(guān)系如何、宴請(qǐng)目的等內(nèi)容。

4、積極肩負(fù)起溝通橋梁的作用，協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系，為客戶解決操作上的困難。

5、適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用通融權(quán)限。每個(gè)客戶經(jīng)理都有各不相同的通融權(quán)限，層次越高，通融權(quán)限越大，但不能讓客戶知道銀行客戶經(jīng)理有通融權(quán)限，更不能讓客戶知道這個(gè)通融權(quán)有多大。客戶經(jīng)理對(duì)通融權(quán)的使用也要富有技巧性，如即使馬上就能答復(fù)客戶的通融權(quán)，也不能立即同意，最好讓客戶感到客戶經(jīng)理是經(jīng)過(guò)千方百計(jì)爭(zhēng)取才把客戶的通融要求解決的，否則通融在客戶看來(lái)沒(méi)有什么價(jià)值，這叫“美麗的謊言”。一般來(lái)講，在香港，客戶90%的通融要求可以在客戶經(jīng)理區(qū)域中心負(fù)責(zé)人處得以解決，對(duì)總部的沖擊相對(duì)較校

6、介紹各部門(mén)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)同事予客戶認(rèn)識(shí)。

7、主動(dòng)向客戶提供實(shí)用而又客觀的資訊(注意保密原則)。

8、禮節(jié)性接觸。

9、小禮物。如客戶開(kāi)新公司、小孩結(jié)婚等，可以送給客戶一些小禮物。但小禮物一定要實(shí)用，質(zhì)量較好，有銀行標(biāo)志在上面。

四、授信申請(qǐng)

客戶經(jīng)理在客戶提出授信申請(qǐng)時(shí)的角色是：

1、資料準(zhǔn)備+撰寫(xiě)授信申請(qǐng)書(shū)+解答提問(wèn)

優(yōu)點(diǎn)：更容易反映客戶的實(shí)際資信;省時(shí);培養(yǎng)客戶經(jīng)理之分析能力。

缺點(diǎn)：可能分析欠缺客觀(如隱惡揚(yáng)善，刻意不知道);攤薄推廣業(yè)務(wù)時(shí)間。

2、資料準(zhǔn)備+解答提問(wèn)

授信申請(qǐng)書(shū)由審信部撰寫(xiě)，但審信部除此功能外不能直接面對(duì)客戶?；ㄆ煦y行采用該模式，這是目前客戶經(jīng)理角色的發(fā)展方向。

優(yōu)點(diǎn)：內(nèi)容更為客觀;客戶經(jīng)理有更多時(shí)間推廣業(yè)務(wù)。

缺點(diǎn)：需要較多時(shí)間讓撰寫(xiě)員了解客戶實(shí)際的情況;提高客戶經(jīng)理分析能力的速度較慢;不是一條龍服務(wù)，與客戶的關(guān)系不夠密切，整個(gè)辦理時(shí)間較長(zhǎng)。

五、貸款監(jiān)控

若貸款監(jiān)控工作做得不好或不夠而引起呆壞賬出現(xiàn)，客戶經(jīng)理是需要承擔(dān)部份責(zé)任的。其中突擊探訪非常重要。如有的客戶經(jīng)理通過(guò)突擊探訪發(fā)現(xiàn)一個(gè)做遠(yuǎn)期信用證貼現(xiàn)的大客戶工作時(shí)間辦公室無(wú)人上班，打電話卻有人接，推測(cè)該公司可能 有問(wèn)題，通過(guò)發(fā)提單到船公司證實(shí)提單是假的，從而及時(shí)采取預(yù)防措施避免了一場(chǎng)大的損失。

六、提供訊息

客戶經(jīng)理時(shí)常向客戶提供各類資訊有時(shí)也非常重要。包括一些行業(yè)信息、銀行產(chǎn)品信息、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的分析，提供一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。

篇3：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)步驟/方法

客戶經(jīng)理要做好本職工作，首先要明確崗位職責(zé)，這樣才能使客戶經(jīng)理在對(duì)客戶服務(wù)和銷售管理過(guò)程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長(zhǎng)期信賴關(guān)系，那么，客戶經(jīng)理崗位職責(zé)如何制定? 對(duì)于不同的行業(yè)、不同的公司，對(duì)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)的制定要求不同，下文介紹了一個(gè)具體的實(shí)例，希望對(duì)大家能有所幫助。

某公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

一、職位名稱：客戶經(jīng)理

二、所屬步門(mén)：銷售部

三、直屬上級(jí)：銷售部經(jīng)理、銷售總監(jiān)

四、職位摘要：負(fù)責(zé)處理好片區(qū)的開(kāi)發(fā)，客戶的維護(hù)等營(yíng)銷活動(dòng)，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)反映本片區(qū)經(jīng)營(yíng)狀況。

五、工作職責(zé)： 1.聯(lián)系客戶

客戶經(jīng)理是全權(quán)代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有產(chǎn)品需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應(yīng)積極主動(dòng)并經(jīng)常地域客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時(shí)給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。2.開(kāi)發(fā)客戶

對(duì)現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對(duì)潛在客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開(kāi)發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在不是我公司的客戶，有待開(kāi)發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶，但客戶自己未發(fā)現(xiàn)某些需求，急待引導(dǎo)。3.營(yíng)銷產(chǎn)品

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)原則、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和對(duì)客戶經(jīng)理的工作要求，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究，并提出自己的營(yíng)銷方向、工作目標(biāo)和作業(yè)計(jì)劃;在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極準(zhǔn)備推銷公司產(chǎn)品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對(duì)性地向客戶主動(dòng)建議和推薦適用的產(chǎn)品。對(duì)客戶的新需求，要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。4.內(nèi)部協(xié)調(diào)

客戶經(jīng)理是公司對(duì)外服務(wù)的中心，每一客戶經(jīng)理都是公司伸向客戶的友好之手。因此，客戶經(jīng)理“把握”的每筆業(yè)務(wù)都是公司的財(cái)富，需要所有相關(guān)部門(mén)全力協(xié)助，客戶經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導(dǎo)客戶的每一筆業(yè)務(wù)順暢、準(zhǔn)確地完成。客戶經(jīng)理搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)主要有以下四個(gè)方面：

(1)前臺(tái)業(yè)務(wù)與二線業(yè)務(wù)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)(2)各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)(3)上下級(jí)之間的協(xié)調(diào)(4)經(jīng)營(yíng)資源分配協(xié)調(diào)

部門(mén)協(xié)調(diào)可以采用建立專門(mén)工作小組、健全一體化服務(wù)體系、及時(shí)反饋相關(guān)信息等方式進(jìn)行。

六、工作內(nèi)容

1.訪問(wèn)。對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪和觀察。

2.細(xì)分客戶。確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶，建立客戶檔案。3.客戶關(guān)系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源。4.客戶分析與評(píng)價(jià)。對(duì)客戶進(jìn)行各方面的分析和評(píng)價(jià)。

5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關(guān)系。

七、素質(zhì)要求：

(1)品的素質(zhì)。應(yīng)具有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心，嚴(yán)守公司與客戶的秘密。(2)營(yíng)銷技能。能夠?qū)κ袌?chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)定位、營(yíng)銷手段等方面進(jìn)行綜合運(yùn)用。(3)知識(shí)全面。對(duì)金融、營(yíng)銷、法律等知識(shí)有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務(wù)。(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠?qū)蛻暨M(jìn)行綜合分析，對(duì)客戶需求有較強(qiáng)的預(yù)見(jiàn)力。(5)籌劃能力。工作目標(biāo)明確實(shí)際，計(jì)劃方案切實(shí)可行，預(yù)算安排精確有效，工作日程井然有序。

(6)協(xié)調(diào)能力。善于表達(dá)自己的觀點(diǎn)和看法，與公司管理層和業(yè)務(wù)層保持良好的工作關(guān)系，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)。

合格的客戶經(jīng)理必須具備良好的社會(huì)交際和組織協(xié)調(diào)能力，具有時(shí)間管理和團(tuán)隊(duì)精神的現(xiàn)代管理意識(shí)，性格上要熱情開(kāi)朗，負(fù)有責(zé)任感，并且要熟悉產(chǎn)品的功能和具有較強(qiáng)的市場(chǎng)研究和客戶開(kāi)發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)。

所有客戶經(jīng)理部的員工都是客戶經(jīng)理.只有客戶經(jīng)理部的經(jīng)理也就是本部員工的頭才是客戶部真正的經(jīng)理.客戶經(jīng)理可以辦理貸款業(yè)務(wù),中間業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù).工資是不低的.但要經(jīng)過(guò)客戶經(jīng)理上崗考試.主要任務(wù)銀是拉存款；

銀行大堂經(jīng)理的工作

1、營(yíng)業(yè)前，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

（1）檢查柜臺(tái)及填單臺(tái)簽字筆能否正常使用，各類單據(jù)是否齊全、充足。

（2）檢查叫號(hào)機(jī)及自助設(shè)備、電子顯示屏是否正常運(yùn)行，95599自助電話線路是否通暢。

（4）檢查飲水機(jī)的飲用水是否需要更換，水杯是否充足；客戶座椅是否有損壞；消防設(shè)備是否合規(guī)擺放。

（5）檢查告示欄內(nèi)容是否過(guò)期需要更新；檢查客戶意見(jiàn)簿、意見(jiàn)箱。

（6）檢查網(wǎng)點(diǎn)大廳、接待臺(tái)、網(wǎng)點(diǎn)門(mén)前是否干凈整潔。

（7）檢查辦公用品（名片、大堂經(jīng)理工作日志、客戶需求登記簿、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等）是否齊全。

2、營(yíng)業(yè)中，工作積極主動(dòng)、文明禮貌。

（1）熱情、文明地迎送進(jìn)出網(wǎng)點(diǎn)的客戶。從客戶進(jìn)門(mén)時(shí)起，大堂經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)上前迎接客戶。

（2）識(shí)別、分流和引導(dǎo)客戶。大堂經(jīng)理通過(guò)主動(dòng)詢問(wèn)客戶需求，引導(dǎo)客戶取號(hào)，指導(dǎo)客戶選擇交易渠道（柜臺(tái)、自助設(shè)備、電話銀行）辦理業(yè)務(wù)；指導(dǎo)客戶填寫(xiě)單據(jù)，引導(dǎo)客戶到等候區(qū)等候。

（3）大堂經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)巡視。對(duì)于等待區(qū)的客戶，大堂經(jīng)理要主動(dòng)詢問(wèn)客戶是否有飲水、書(shū)報(bào)、雜志等瀏覽需要；主動(dòng)介紹我行金融產(chǎn)品，向客戶遞上相關(guān)宣傳材料，對(duì)感興趣的客戶給予進(jìn)一步的深度講解。

（4）回答客戶業(yè)務(wù)咨詢時(shí)，要語(yǔ)言流暢、吐字清晰，微笑服務(wù)、耐心細(xì)致。在交談中，仔細(xì)觀察客戶行為舉止，認(rèn)真聆聽(tīng)并記錄客戶意見(jiàn)和需求，從中獲取客戶信息，發(fā)現(xiàn)潛在優(yōu)質(zhì)客戶。

（5）大堂經(jīng)理要努力做好潛在客戶的拓展工作，向其推薦我行的貴賓服務(wù)。及

時(shí)將自己或柜臺(tái)人員發(fā)現(xiàn)的潛在客戶引見(jiàn)給個(gè)人客戶經(jīng)理，并說(shuō)明客戶需求，由客戶經(jīng)理與客戶進(jìn)行單獨(dú)溝通，促使之成為我行的貴賓客戶。對(duì)暫時(shí)不接受我行貴賓客戶服務(wù)的，要向客戶遞送名片，若客戶愿意提供姓名、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址等信息，要認(rèn)真記錄，立即通知客戶經(jīng)理做好后續(xù)營(yíng)銷服務(wù)工作。

（6）貴賓客戶到網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶出示貴賓卡，引導(dǎo)客戶到貴賓服務(wù)區(qū)或貴賓窗口辦理業(yè)務(wù)。如上筆業(yè)務(wù)未辦結(jié)，客戶不能立即辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)引導(dǎo)客戶到貴賓休息區(qū)，請(qǐng)客戶稍待，并提供茶飲、雜志等，主動(dòng)介紹我行金融產(chǎn)品，向客戶遞上相關(guān)宣傳材料，對(duì)感興趣的客戶給予進(jìn)一步的深度講解。貴賓客戶業(yè)務(wù)辦結(jié)后，大堂經(jīng)理應(yīng)上前詢問(wèn)，是否還有其他需求并給予協(xié)助?？蛻綦x開(kāi)時(shí)要送至門(mén)口，并向其道別。

（7）做好大廳設(shè)施使用情況的巡查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除故障隱患。

（8）有效疏導(dǎo)分流客源，指導(dǎo)查詢、小額取款、代繳費(fèi)的客戶到自助設(shè)備辦理業(yè)務(wù)，緩解柜臺(tái)壓力。

（9）發(fā)生糾紛時(shí)，要立即上前勸阻，調(diào)查原因，快速妥善地處理客戶批評(píng)意見(jiàn)，避免發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，化解矛盾，減少客戶投訴。

（10）對(duì)于急需幫助辦理業(yè)務(wù)的客戶或年齡較大行動(dòng)不便的老年客戶，應(yīng)根據(jù)情況安排在“綠色通道”提前辦理。

（11）建立《大堂經(jīng)理工作日志》，對(duì)客戶提出的問(wèn)題不能解釋的要及時(shí)記錄，注意檢查客戶登記需求，及時(shí)向客戶反饋信息。

（12）對(duì)無(wú)故長(zhǎng)期滯留的可疑人員，應(yīng)上前詢問(wèn)原因，勸其離開(kāi)。對(duì)尋釁滋事的不法分子，要在保證人身安全的前提下，對(duì)其安撫穩(wěn)住，并提示同事及時(shí)報(bào)警。

3、營(yíng)業(yè)結(jié)束后。

（1）檢查大廳設(shè)備運(yùn)行情況。

（2）關(guān)閉電子顯示屏、飲水機(jī)等設(shè)備電源。

（3）查看客戶意見(jiàn)簿、意見(jiàn)箱，及時(shí)處理客戶意見(jiàn)及建議，經(jīng)上級(jí)研究同意后，對(duì)提供聯(lián)絡(luò)方式的客戶，應(yīng)提供反饋意見(jiàn)。

（4）填寫(xiě)大堂經(jīng)理工作日志，總結(jié)當(dāng)日服務(wù)情況，對(duì)重點(diǎn)客戶信息及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析整理上報(bào)。

篇4：投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 宜 賓 玖 捌 投 資 有 限 公 司

客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。

3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開(kāi)發(fā)及維護(hù)工作。

4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查工作。

5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

6、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

7、保守公司商業(yè)機(jī)密。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇5：客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)客戶經(jīng)理要做好本職工作，首先要明確崗位職責(zé)，這樣才能使客戶經(jīng)理在對(duì)客戶服務(wù)和銷售管理過(guò)程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長(zhǎng)期信賴關(guān)系，那么，客戶經(jīng)理崗位職責(zé)如何制定? 對(duì)于不同的行業(yè)、不同的公司，對(duì)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)的制定要求不同，下文介紹了一個(gè)具體的實(shí)例，希望對(duì)大家能有所幫助。

某公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

一、職位名稱：客戶經(jīng)理

二、所屬步門(mén)：銷售部

三、直屬上級(jí)：銷售部經(jīng)理、銷售總監(jiān)

四、職位摘要：負(fù)責(zé)處理好片區(qū)的開(kāi)發(fā)，客戶的維護(hù)等營(yíng)銷活動(dòng)，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)反映本片區(qū)經(jīng)營(yíng)狀況。

五、工作職責(zé)： 1.聯(lián)系客戶

客戶經(jīng)理是全權(quán)代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有產(chǎn)品需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應(yīng)積極主動(dòng)并經(jīng)常地域客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時(shí)給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。2.開(kāi)發(fā)客戶

對(duì)現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對(duì)潛在客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開(kāi)發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在不是我公司的客戶，有待開(kāi)發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶，但客戶自己未發(fā)現(xiàn)某些需求，急待引導(dǎo)。3.營(yíng)銷產(chǎn)品

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)原則、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和對(duì)客戶經(jīng)理的工作要求，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究，并提出自己的營(yíng)銷方向、工作目標(biāo)和作業(yè)計(jì)劃;在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極準(zhǔn)備推銷公司產(chǎn)品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對(duì)性地向客戶主動(dòng)建議和推薦適用的產(chǎn)品。對(duì)客戶的新需求，要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。4.內(nèi)部協(xié)調(diào)

客戶經(jīng)理是公司對(duì)外服務(wù)的中心，每一客戶經(jīng)理都是公司伸向客戶的友好之手。因此，客戶經(jīng)理“把握”的每筆業(yè)務(wù)都是公司的財(cái)富，需要所有相關(guān)部門(mén)全

力協(xié)助，客戶經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導(dǎo)客戶的每一筆業(yè)務(wù)順暢、準(zhǔn)確地完成?？蛻艚?jīng)理搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)主要有以下四個(gè)方面：(1)前臺(tái)業(yè)務(wù)與二線業(yè)務(wù)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)(2)各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)(3)上下級(jí)之間的協(xié)調(diào)(4)經(jīng)營(yíng)資源分配協(xié)調(diào)

部門(mén)協(xié)調(diào)可以采用建立專門(mén)工作小組、健全一體化服務(wù)體系、及時(shí)反饋相關(guān)信息等方式進(jìn)行。

六、工作內(nèi)容

1.訪問(wèn)。對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪和觀察。

2.細(xì)分客戶。確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶，建立客戶檔案。3.客戶關(guān)系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源。4.客戶分析與評(píng)價(jià)。對(duì)客戶進(jìn)行各方面的分析和評(píng)價(jià)。

5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關(guān)系。

七、素質(zhì)要求：

(1)品的素質(zhì)。應(yīng)具有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心，嚴(yán)守公司與客戶的秘密。(2)營(yíng)銷技能。能夠?qū)κ袌?chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)定位、營(yíng)銷手段等方面進(jìn)行綜合運(yùn)用。(3)知識(shí)全面。對(duì)金融、營(yíng)銷、法律等知識(shí)有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務(wù)。(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠?qū)蛻暨M(jìn)行綜合分析，對(duì)客戶需求有較強(qiáng)的預(yù)見(jiàn)力。

(5)籌劃能力。工作目標(biāo)明確實(shí)際，計(jì)劃方案切實(shí)可行，預(yù)算安排精確有效，工作日程井然有序。

(6)協(xié)調(diào)能力。善于表達(dá)自己的觀點(diǎn)和看法，與公司管理層和業(yè)務(wù)層保持良好的工作關(guān)系，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)。

合格的客戶經(jīng)理必須具備良好的社會(huì)交際和組織協(xié)調(diào)能力，具有時(shí)間管理和團(tuán)隊(duì)精神的現(xiàn)代管理意識(shí)，性格上要熱情開(kāi)朗，負(fù)有責(zé)任感，并且要熟悉產(chǎn)品的功能和具有較強(qiáng)的市場(chǎng)研究和客戶開(kāi)發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)。? 篇6：公司客戶經(jīng)理職位描述及工作職責(zé) 公司客戶部客戶經(jīng)理職位描述及工作職責(zé)

直接上級(jí)：客戶總監(jiān)（ad）直接下級(jí)：客戶主任（ae）

管理權(quán)限：行使協(xié)助客戶總監(jiān)處理好客戶與客戶主任的管理工作，并承擔(dān)和執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的義務(wù)。

直接責(zé)任：

1、對(duì)具體業(yè)務(wù)執(zhí)行的流程、質(zhì)量與結(jié)果負(fù)責(zé)

2、對(duì)協(xié)作ae的工作流程、質(zhì)量與結(jié)果負(fù)責(zé)

直接權(quán)力：

1、對(duì)協(xié)作ae工作的分派權(quán)；

2、對(duì)協(xié)作ae工作質(zhì)量獎(jiǎng)懲的建議權(quán)；

3、對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的流程、質(zhì)量及管理的建議權(quán)；

4、對(duì)各總監(jiān)專業(yè)、管理問(wèn)題的監(jiān)督（批評(píng)）與建議權(quán)；

直接工作：

1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的執(zhí)行流程；

2、負(fù)責(zé)擬定業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)與合同；

3、負(fù)責(zé)制定每項(xiàng)業(yè)務(wù)的執(zhí)行計(jì)劃并下發(fā)創(chuàng)作部【工作單】；

4、負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作ae工作的分派，明確細(xì)致傳達(dá)工作要求；

5、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)執(zhí)行中與客戶及時(shí)的聯(lián)系與交流、對(duì)客戶要求作出準(zhǔn)確判斷；

6、負(fù)責(zé)召開(kāi)公司每天工作會(huì)議并安排各部門(mén)人員的工作；

7、負(fù)責(zé)組織、參加客戶的業(yè)務(wù)會(huì)及策劃、創(chuàng)意設(shè)計(jì)會(huì)與提案；

8、負(fù)責(zé)客戶部月，周工作表格，并跟蹤催辦和向ad匯報(bào)總結(jié)進(jìn)度；

9、負(fù)責(zé)與客戶前期進(jìn)行項(xiàng)目溝通，并填寫(xiě)客戶簡(jiǎn)報(bào)，要求完整準(zhǔn)確；

10、對(duì)客戶的工作情況進(jìn)行階段匯總，報(bào)客戶總監(jiān)審核后及時(shí)提交客戶；

11、負(fù)責(zé)下發(fā)或督促ae下發(fā)會(huì)議通知給客戶，保證與客戶會(huì)議的及時(shí)召開(kāi)

12、協(xié)助并督促業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收??；

13、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)（客戶）執(zhí)行資料的管理；

14、在ae不在的情況下，代理ae工作；

15、負(fù)責(zé)跟進(jìn)簽確每項(xiàng)設(shè)計(jì)制作業(yè)務(wù)的【出品檢查表】；

16、負(fù)責(zé)各項(xiàng)制作業(yè)務(wù)的供應(yīng)報(bào)價(jià)并跟進(jìn)制作時(shí)間直至交貨；

17、印刷，噴畫(huà)，led，禮品等交貨驗(yàn)收，質(zhì)量合格后簽字確認(rèn)；

18、督促ae每月3日前遞交上月工作單匯總表給人事部（遇上節(jié)假日相對(duì)順延），以便人事部進(jìn)行績(jī)效評(píng)分；

19、每月5日前與ae一并將上月全部的客戶提貨單、供應(yīng)商業(yè)務(wù)單遞交出納（遇節(jié)假日相對(duì)順延）；

20、公司參與的活動(dòng)執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)的協(xié)調(diào)；

21、督促并檢查ae每季度對(duì)客戶文件進(jìn)行備份刻盤(pán)存檔情況；

22、督促并檢查ae每月一次對(duì)公司公共服務(wù)器中電腦資料整理歸納情況；

23、積極完成公司指派的其他工作任務(wù)。

篇7：市場(chǎng)部客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 市場(chǎng)部客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（草稿）圖片已關(guān)閉顯示，篇8：客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、完善的監(jiān)督ktv包房的服務(wù)質(zhì)量，以達(dá)到高比例的上座率，保證高比例的客流量。

2、配合公司的專業(yè)管理人員，建成高格調(diào)、高品味、高檔次、高科技的ktv包房。

一、客戶經(jīng)理的職責(zé)

1、負(fù)責(zé)ktv房的營(yíng)銷工作，直接與客人接觸，與客人建立良好的關(guān)系，提高自己的訂房率，留住老客人，發(fā)展并建立新客群。

2、配合公司管理人員的工作，以公司的利益為大前提，搞好各部門(mén)管理人員的關(guān)系，搞好內(nèi)部溝通，以便更好地服務(wù)于客人。

3、注意儀容儀表，發(fā)型整齊，談妝，指甲修剪整齊，干凈，穿著制服。

4、愉快地接受工作，接待客人時(shí)應(yīng)主動(dòng)熱情，彬彬有禮，落落大方，營(yíng)銷經(jīng)理必須保持一種健康向上的心態(tài)對(duì)待每一位顧客，不可厚此薄彼。

5、顧客離開(kāi)時(shí)應(yīng)有禮貌地與道別，并送至樓下大門(mén)處，真誠(chéng)地邀請(qǐng)客人下次光臨。

6、營(yíng)銷經(jīng)理應(yīng)遵循行為規(guī)范，具有良好的品德和素質(zhì)。

7、客戶經(jīng)理應(yīng)具德最基本的溝通技巧和營(yíng)銷技巧。

8、每日做好工作記錄和工作總結(jié)。

二．客戶經(jīng)理的工作技巧：

1．在服務(wù)過(guò)程中，客戶經(jīng)理對(duì)于自己訂的包房，要積極與服務(wù)人員溝通，了解客人的要求，適時(shí)地進(jìn)行服務(wù)，共同配合達(dá)到留住客人的目的。

2．在服務(wù)過(guò)程中，客戶經(jīng)理遇到初次見(jiàn)面的客人，首先要留給客人好感的目的介紹，建立與人友好和諧的關(guān)系。

3．要做好服務(wù)工作，客戶經(jīng)理必須了解客人的心理，以便適時(shí)恰當(dāng)?shù)貫榭腿颂峁﹥?yōu)質(zhì)的服務(wù)。

a．營(yíng)造輕松的氣氛，在包房中，客戶經(jīng)理要與客人積極地溝通，掌握幾種游戲方法，幾個(gè)笑話小段，活躍氣氛，讓客人得到放松，并且愿意與你交談。

b．善解人意，善于觀察客人，引導(dǎo)客人，滿足其心理需求，真正成為你的朋友，從而建立穩(wěn)定的顧客群。

c．使客人有被尊重感，客戶經(jīng)理認(rèn)真的工作，全心全意為客人服務(wù)。d．當(dāng)個(gè)好聽(tīng)眾，有些客人長(zhǎng)期處于一種精神壓抑的狀況，心中的郁悶很想找個(gè)地方釋放，在娛樂(lè)中，正是一個(gè)人身心放松的時(shí)刻，客戶經(jīng)理要善于抓住時(shí)機(jī)，讓客人在輕松的氣 氛中訴說(shuō)自己的憂傷和痛苦，使客人得到朋友的安慰和心理壓力的理解，從而贏得客人對(duì)你的信任。

工作技巧要靠客戶經(jīng)理在實(shí)際工作中不斷地學(xué)習(xí)和完善，積累經(jīng)驗(yàn)，提高工作質(zhì)量和效應(yīng)。

三．客戶經(jīng)理的職業(yè)素質(zhì)：

1．強(qiáng)烈的敬業(yè)精神，娛樂(lè)業(yè)務(wù)的對(duì)象是有感情的客人，而且是晚間的工作時(shí)間，于是增加了服務(wù)難度，客戶經(jīng)理又是真接面對(duì)客人，服務(wù)質(zhì)量好與壞，高與低直接影響公司的聲譽(yù)及效益，所以更要求客戶經(jīng)理具有敬業(yè)精神。

2．敏銳的觀察能力，在與客人接觸過(guò)程中，積極地與其交談．溝通了解客人對(duì)公司的意見(jiàn)和建議，能夠揣摩客人的心理，根據(jù)不同類型的客人，提供所需的服務(wù)。3．良好的服務(wù)態(tài)度，語(yǔ)言，特別是服務(wù)語(yǔ)言是每位客戶經(jīng)理完成各項(xiàng)工作提供最佳服務(wù)，體現(xiàn)良好的服務(wù)態(tài)度最基本的條件，服務(wù)用語(yǔ)必須是禮貌用語(yǔ)，讓素不相識(shí)的客人感到你的好客．熱情與客人談話時(shí)要面部表情自然，略帶微笑，語(yǔ)氣親切真摯熱誠(chéng)穩(wěn)重。4．說(shuō)服客人的能力，在娛樂(lè)行業(yè)中，會(huì)遇到行行色色的客人，客戶經(jīng)理要做到不急不燥，遇到個(gè)別情形的客人，要積極配合管理人員，高質(zhì)量地完成對(duì)客人的服務(wù)，結(jié)帳一系列工作，真誠(chéng)地與客人交談，改變其態(tài)度。5．寬廣的知識(shí)面，作為一名客戶經(jīng)理，不斷地接觸各層次的客人，要求有較強(qiáng)的求知欲，對(duì)企業(yè)知識(shí)社會(huì)知識(shí)語(yǔ)言美學(xué)等知識(shí)略微掌握，這樣在接觸客人的時(shí)才會(huì)得心應(yīng)手，應(yīng)付自如。注意積極培養(yǎng)自己的內(nèi)在氣質(zhì)。

篇9：大客戶經(jīng)理崗位職責(zé)規(guī)范 大客戶經(jīng)理崗位職責(zé)規(guī)范 1.任職條件：

1.1、基本要求：年齡28歲以上，男女不限，身體健康，形象氣質(zhì)良好。 1.2、教育背景：

財(cái)經(jīng)類、管理類、市場(chǎng)營(yíng)銷類專業(yè)大專以上學(xué)歷，接受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷及運(yùn)營(yíng)管理方面的專業(yè)培訓(xùn)。

1.3、工作經(jīng)驗(yàn)：

5年以上市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，其中至少3年以上同職工作經(jīng)歷；從事市場(chǎng)渠道招商、渠道開(kāi)發(fā)與管理工作不少于2年時(shí)間；從事過(guò)工業(yè)設(shè)備的市場(chǎng)招商與渠道開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理者優(yōu)先。

1.4、工作技能：

1.4.1、熟悉市場(chǎng)渠道招商運(yùn)作流程，有著豐富的渠道招商實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

1.4.2、熟悉渠道市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理流程，有著豐富的渠道運(yùn)營(yíng)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

1.4.3、對(duì)渠道招商和運(yùn)營(yíng)管理有深刻的理解，敏銳的洞察力和人際關(guān)系把控能力。 1.4.4、具備一定的文字功底，能夠草擬談判方案，準(zhǔn)確、恰當(dāng)?shù)卣?、記?/p>

談判紀(jì)要。

1.4.5、語(yǔ)言表達(dá)及溝通協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)，能夠獨(dú)立進(jìn)行客戶談判。 1.5、個(gè)人素質(zhì)要求：

具備相應(yīng)的職業(yè)化修養(yǎng)與職業(yè)行為規(guī)范，愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)正直、熱情積極、樂(lè)觀主動(dòng)、熱愛(ài)學(xué)習(xí)，能夠迅速接受并熟練掌握與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的各方面知識(shí)，有著強(qiáng)烈的成功欲望和成就事業(yè)的意識(shí)，責(zé)任心和進(jìn)取精神較強(qiáng)，自我管控及自我挑戰(zhàn)能力較強(qiáng)；具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和個(gè)人奉獻(xiàn)精神。

1.6、其 他：電腦操作熟練，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。

2、工作職責(zé)：

2.1、在公司安排下，負(fù)責(zé)所在區(qū)域的終端大客戶招商工作和日?？蛻艟S護(hù)工作。 2.3、協(xié)助公司運(yùn)營(yíng)部門(mén)（前期一并負(fù)責(zé)）對(duì)其所簽大客戶的訂單管理、跟單統(tǒng)籌及

物流配送工作。

2.4、協(xié)助公司不斷完善、優(yōu)化對(duì)大客戶的開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)管理制度及流程。 2.5、協(xié)助公司不斷優(yōu)化對(duì)大客戶市場(chǎng)資源配置，節(jié)約招商及運(yùn)營(yíng)管理成本。 2.6、協(xié)助公司（前期一并負(fù)責(zé)）及時(shí)處理大客戶投訴及售后服務(wù)工作。2.7、具體協(xié)調(diào)和銜接對(duì)大客戶的技術(shù)支持和技術(shù)保障工作。 2.8、協(xié)助上級(jí)開(kāi)展其他經(jīng)營(yíng)管理工作。

2.9、就經(jīng)營(yíng)管理方面向公司提出自己的合理化建議。

3、工作任務(wù)與日常工作：

每 天：

3.1、協(xié)助總代理個(gè)人每天至少電話回訪十個(gè)舊的潛在客戶，開(kāi)發(fā)五個(gè)新的潛在客

戶，并以公司統(tǒng)一規(guī)范的表格形式提交總代理。

3.2、及時(shí)電話聯(lián)系及拜訪約定的新老客戶，將客戶反饋情況分門(mén)別類地整理、登記，建立各自的客戶小檔案，以備查用。

3.3、及時(shí)與上級(jí)進(jìn)行有效的溝通和交流，就招商工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題予以研究解

決。

3.4、每天以統(tǒng)一的格式和標(biāo)準(zhǔn)匯總客戶信息，梳理、排查客戶，研究客戶個(gè)性化特 點(diǎn)，從中分析特點(diǎn)，研究具體的跟進(jìn)措施。

3.5、每天對(duì)重點(diǎn)單、問(wèn)題單、難點(diǎn)單予以區(qū)別關(guān)注和重點(diǎn)跟進(jìn)。

3.6、每天及時(shí)以公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和格式向潛在客戶電郵有關(guān)公司、項(xiàng)目、產(chǎn)品的資

料。

3.7、每天及時(shí)跟進(jìn)對(duì)大客戶的物流配送工作，協(xié)調(diào)細(xì)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理，自

身職責(zé)處理不了的隨時(shí)上報(bào)請(qǐng)示。

3.8、及時(shí)協(xié)調(diào)和銜接技術(shù)支持和技術(shù)保障工作。 3.9、按程序協(xié)助上級(jí)簽訂招商合同。

3.10、及時(shí)、妥帖、周全地接待來(lái)訪客戶，做好談話備忘錄或談判紀(jì)要。

3.

11、每天及時(shí)就工作中出現(xiàn)的自身無(wú)法克服或解決的情況向上級(jí)匯報(bào)或請(qǐng)示。 3.12、每天撰寫(xiě)工作日志，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，反思個(gè)中得失，以備抽查。 3.13、及時(shí)完成公司交辦的其他工作。

每 周：

3.

14、根據(jù)公司的大客戶開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃，及時(shí)將工作細(xì)化、分解，并及時(shí)予以跟進(jìn)、監(jiān)督、檢查和協(xié)助。

3.

15、與公司其他招生人員一道每周召開(kāi)業(yè)務(wù)交流會(huì)議，分享、交流、檢討各自的心

得體會(huì)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。

3.

16、每周提交工作匯報(bào)、總結(jié)及計(jì)劃，就計(jì)劃執(zhí)行情況做出分析和總結(jié)，闡述其中的得失及原因，提出整改意見(jiàn)，并向公司提出自己的合理化意見(jiàn)及建議。

3.

17、每周對(duì)潛在客戶進(jìn)行一次全面的梳理和排查，研究情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。 3.18、每周對(duì)客戶資料及其訂單落實(shí)交付情況進(jìn)行一次全面的歸類整理，提交公司。 3.19、每周撰寫(xiě)工作日志，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，反思個(gè)中得失，以備公司檢查。 3.20、每周撰寫(xiě)一份符合公司要求的、針對(duì)潛在大客戶的宣傳、推介公司項(xiàng)目及產(chǎn)品的博客，經(jīng)公司審核后提交有關(guān)人員上傳到網(wǎng)上。

每 月：

3.

21、根據(jù)公司的大客戶開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃，及時(shí)將月度工作任務(wù)予以細(xì)化、分解并落實(shí)

到

各個(gè)階段。

3.

22、提交月度工作總結(jié)，重點(diǎn)分析成功的經(jīng)驗(yàn)和挫折的教訓(xùn)，檢討工作得失，檢點(diǎn)

工作方式，以及未完成工作項(xiàng)的自身根源。

3.

23、及時(shí)催收回籠大客戶貨款，建立貨款催收日記流水賬，每月統(tǒng)計(jì)一次并與公司

財(cái)務(wù)人員核對(duì)。

3.

24、協(xié)助公司不斷完善及規(guī)范對(duì)大客戶的開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理制度及流程。 3.25、完成公司下達(dá)的大客戶開(kāi)發(fā)任務(wù)。 4.26、協(xié)助公司處理與大客戶的關(guān)系。

4.

27、協(xié)助公司針對(duì)大客戶開(kāi)展品牌建設(shè)工作。

3.

27、安排并落實(shí)月度客戶滿意度調(diào)查、客戶回訪與維護(hù)工作。 3.28、協(xié)助公司對(duì)下屬進(jìn)行月度績(jī)效考核。 3.29、協(xié)助公司進(jìn)行企業(yè)文化建設(shè)。

3.30、及時(shí)完成客戶資料的月度規(guī)范與歸檔工作。 4.31、做好部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作。

每 季：

3.

32、根據(jù)公司的年度計(jì)劃與季度工作安排及時(shí)將季度工作任務(wù)予以細(xì)化、分解并落 實(shí)到每一個(gè)階段及崗位。

3.

33、安排并落實(shí)季度客戶滿意度調(diào)查、客戶回訪與維護(hù)工作。 3.34、協(xié)助公司對(duì)下屬進(jìn)行季度績(jī)效考核。 3.35、向公司提交季度工作計(jì)劃及總結(jié)。

每 年：

3.

36、根據(jù)公司的年度任務(wù)及工作安排，將其予以細(xì)化、分解并落實(shí)到每季度及月度。 3.37、向公司提交年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃 3.38、協(xié)助公司對(duì)下屬進(jìn)行年度績(jī)效考核。

3.

39、協(xié)助公司安排并落實(shí)季度客戶滿意度調(diào)查、客戶回訪與維護(hù)工作。

篇10：大客戶經(jīng)理崗位職責(zé)規(guī)范 大客戶經(jīng)理崗位職責(zé)規(guī)范 1.任職條件：

1.1、基本要求：年齡24歲以上，男女不限，身體健康，形象氣質(zhì)良好。 1.2、教育背景：

財(cái)經(jīng)類、管理類、市場(chǎng)營(yíng)銷類專業(yè)大專以上學(xué)歷，接受過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷及運(yùn)營(yíng)管理方面的專業(yè)培訓(xùn)。

1.3、工作經(jīng)驗(yàn)：

5年以上市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，其中至少3年以上同職工作經(jīng)歷；從事市場(chǎng)渠道招商、渠道開(kāi)發(fā)與管理工作不少于2年時(shí)間；從事過(guò)工業(yè)設(shè)備的市場(chǎng)招商與渠道開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理者優(yōu)先。

1.4、工作技能：

1.4.1、熟悉市場(chǎng)渠道招商運(yùn)作流程，有著豐富的渠道招商實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

1.4.2、熟悉渠道市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理流程，有著豐富的渠道運(yùn)營(yíng)管理實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

1.4.3、對(duì)渠道招商和運(yùn)營(yíng)管理有深刻的理解，敏銳的洞察力和人際關(guān)系把控能力。 1.4.4、具備一定的文字功底，能夠草擬談判方案，準(zhǔn)確、恰當(dāng)?shù)卣?、記?/p>

談判紀(jì)要。

1.4.5、語(yǔ)言表達(dá)及溝通協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)，能夠獨(dú)立進(jìn)行客戶談判。 1.5、個(gè)人素質(zhì)要求：

具備相應(yīng)的職業(yè)化修養(yǎng)與職業(yè)行為規(guī)范，愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)實(shí)正直、熱情積極、樂(lè)觀主動(dòng)、熱愛(ài)學(xué)習(xí)，能夠迅速接受并熟練掌握與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的各方面知識(shí)，有著強(qiáng)烈的成功欲望和成就事業(yè)的意識(shí)，責(zé)任心和進(jìn)取精神較強(qiáng)，自我管控及自我挑戰(zhàn)能力較強(qiáng)；具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和個(gè)人奉獻(xiàn)精神。

1.6、其 他：電腦操作熟練，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。

2、工作職責(zé)：

2.1、在公司安排下，負(fù)責(zé)所在區(qū)域的終端大客戶招商工作和日?？蛻艟S護(hù)工作。 2.3、協(xié)助公司運(yùn)營(yíng)部門(mén)（前期一并負(fù)責(zé)）對(duì)其所簽大客戶的訂單管理、跟單統(tǒng)籌及物流配送工作。

2.4、協(xié)助公司不斷完善、優(yōu)化對(duì)大客戶的開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)管理制度及流程。 2.5、協(xié)助公司不斷優(yōu)化對(duì)大客戶市場(chǎng)資源配置，節(jié)約招商及運(yùn)營(yíng)管理成本。 2.6、協(xié)助公司（前期一并負(fù)責(zé)）及時(shí)處理大客戶投訴及售后服務(wù)工作。2.7、具體協(xié)調(diào)和銜接對(duì)大客戶的技術(shù)支持和技術(shù)保障工作。 2.8、協(xié)助上級(jí)開(kāi)展其他經(jīng)營(yíng)管理工作。

2.9、就經(jīng)營(yíng)管理方面向公司提出自己的合理化建議。

3、工作任務(wù)與日常工作： 每 天：

3.1、協(xié)助總代理個(gè)人每天至少電話回訪十個(gè)舊的潛在客戶，開(kāi)發(fā)五個(gè)新的潛在客

戶，并以公司統(tǒng)一規(guī)范的表格形式提交總代理。

3.2、及時(shí)電話聯(lián)系及拜訪約定的新老客戶，將客戶反饋情況分門(mén)別類地整理、登記，建立各自的客戶小檔案，以備查用。

3.3、及時(shí)與上級(jí)進(jìn)行有效的溝通和交流，就招商工作中出現(xiàn)的各種問(wèn)題予以研究解

決。

3.4、每天以統(tǒng)一的格式和標(biāo)準(zhǔn)匯總客戶信息，梳理、排查客戶，研究客戶個(gè)性化特

點(diǎn)，從中分析特點(diǎn)，研究具體的跟進(jìn)措施。

3.5、每天對(duì)重點(diǎn)單、問(wèn)題單、難點(diǎn)單予以區(qū)別關(guān)注和重點(diǎn)跟進(jìn)。

3.6、每天及時(shí)以公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和格式向潛在客戶電郵有關(guān)公司、項(xiàng)目、產(chǎn)品的資

料。

3.7、每天及時(shí)跟進(jìn)對(duì)大客戶的物流配送工作，協(xié)調(diào)細(xì)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理，自

身職責(zé)處理不了的隨時(shí)上報(bào)請(qǐng)示。

3.8、及時(shí)協(xié)調(diào)和銜接技術(shù)支持和技術(shù)保障工作。 3.9、按程序協(xié)助上級(jí)簽訂招商合同。

3.10、及時(shí)、妥帖、周全地接待來(lái)訪客戶，做好談話備忘錄或談判紀(jì)要。

3.

11、每天及時(shí)就工作中出現(xiàn)的自身無(wú)法克服或解決的情況向上級(jí)匯報(bào)或請(qǐng)示。 3.12、每天撰寫(xiě)工作日志，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，反思個(gè)中得失，以備抽查。 3.13、及時(shí)完成公司交辦的其他工作。

每 周：

3.

14、根據(jù)公司的大客戶開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃，及時(shí)將工作細(xì)化、分解，并及時(shí)予以跟進(jìn)、監(jiān)督、檢查和協(xié)助。

3.

15、與公司其他招生人員一道每周召開(kāi)業(yè)務(wù)交流會(huì)議，分享、交流、檢討各自的心

得體會(huì)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。

3.

16、每周提交工作匯報(bào)、總結(jié)及計(jì)劃，就計(jì)劃執(zhí)行情況做出分析和總結(jié)，闡述其中的得失及原因，提出整改意見(jiàn)，并向公司提出自己的合理化意見(jiàn)及建議。

3.

17、每周對(duì)潛在客戶進(jìn)行一次全面的梳理和排查，研究情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。 3.18、每周對(duì)客戶資料及其訂單落實(shí)交付情況進(jìn)行一次全面的歸類整理，提交公司。 3.19、每周撰寫(xiě)工作日志，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，反思個(gè)中得失，以備公司檢查。

3.20、每周撰寫(xiě)一份符合公司要求的、針對(duì)潛在大客戶的宣傳、推介公司項(xiàng)目及產(chǎn)品的博客，經(jīng)公司審核后提交有關(guān)人員上傳到網(wǎng)上。

每 月：

3.

21、根據(jù)公司的大客戶開(kāi)發(fā)工作計(jì)劃，及時(shí)將月度工作任務(wù)予以細(xì)化、分解并落實(shí)

到

各個(gè)階段。

3.

22、提交月度工作總結(jié)，重點(diǎn)分析成功的經(jīng)驗(yàn)和挫折的教訓(xùn)，檢討工作得失，檢點(diǎn)

工作方式，以及未完成工作項(xiàng)的自身根源。

3.

23、及時(shí)催收回籠大客戶貨款，建立貨款催收日記流水賬，每月統(tǒng)計(jì)一次并與公司

財(cái)務(wù)人員核對(duì)。

3.

24、協(xié)助公司不斷完善及規(guī)范對(duì)大客戶的開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理制度及流程。 3.25、完成公司下達(dá)的大客戶開(kāi)發(fā)任務(wù)。 4.26、協(xié)助公司處理與大客戶的關(guān)系。 4.27、協(xié)助公司針對(duì)大客戶開(kāi)展品牌建設(shè)工作。

3.

27、安排并落實(shí)月度客戶滿意度調(diào)查、客戶回訪與維護(hù)工作。 3.28、協(xié)助公司對(duì)下屬進(jìn)行月度績(jī)效考核。 3.29、協(xié)助公司進(jìn)行企業(yè)文化建設(shè)。

3.30、及時(shí)完成客戶資料的月度規(guī)范與歸檔工作。 4.31、做好部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作。

每 季：

3.

32、根據(jù)公司的年度計(jì)劃與季度工作安排及時(shí)將季度工作任務(wù)予以細(xì)化、分解并落

實(shí)到每一個(gè)階段及崗位。

3.

33、安排并落實(shí)季度客戶滿意度調(diào)查、客戶回訪與維護(hù)工作。 3.34、協(xié)助公司對(duì)下屬進(jìn)行季度績(jī)效考核。 3.35、向公司提交季度工作計(jì)劃及總結(jié)。

每 年：

3.

36、根據(jù)公司的年度任務(wù)及工作安排，將其予以細(xì)化、分解并落實(shí)到每季度及月度。 3.37、向公司提交年度工作總結(jié)及工作計(jì)劃 3.38、協(xié)助公司對(duì)下屬進(jìn)行年度績(jī)效考核。

3.

39、協(xié)助公司安排并落實(shí)季度客戶滿意度調(diào)查、客戶回訪與維護(hù)工作。

投資公司總經(jīng)理的職責(zé)篇二

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

我所享有的任何成就，完全歸因于對(duì)客戶與工作的高度責(zé)任感。下面是我整理的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，供你參考，希望能對(duì)你有所幫助。

【第1篇】證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、客戶開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶的收集與開(kāi)發(fā))2、客戶的日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對(duì)客戶的溝通關(guān)懷)3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);5、對(duì)證券營(yíng)銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

【第2篇】證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品; 2、建立和維護(hù)公司證券產(chǎn)品的銷售渠道;3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);5、對(duì)證券營(yíng)銷人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;6、對(duì)證券營(yíng)銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。

【第3篇】證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況; 2、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門(mén)規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。【第4篇】證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開(kāi)發(fā)任務(wù); 2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠(chéng)度，培植新的大客戶;3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶信息，并及時(shí)匯報(bào);5、做好客戶的開(kāi)發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開(kāi)發(fā)拓展新的合作渠道。【第】證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、通過(guò)qq、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品; 2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)，去靈活的解答客戶問(wèn)題，針對(duì)客戶不同投資需求，提供投資理財(cái)規(guī)劃;3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開(kāi)戶咨詢及商務(wù)談判;4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問(wèn)為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 1.證券客戶經(jīng)理工作崗位職責(zé)說(shuō)明 2.證券公司的客戶經(jīng)理工作計(jì)劃 3.證券公司客戶經(jīng)理工作計(jì)劃 4.客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 5.關(guān)于客戶經(jīng)理的工作總結(jié) 6.大客戶經(jīng)理的基本職責(zé)

投資公司總經(jīng)理的職責(zé)篇三

公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

【篇1：投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)】

宜 賓 玖 捌 投 資 有 限 公 司

客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。 3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開(kāi)發(fā)及維護(hù)工作。4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查工作。5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

6、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

7、保守公司商業(yè)機(jī)密。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【篇2：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)】

客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)

步驟/方法

客戶經(jīng)理要做好本職工作，首先要明確崗位職責(zé)，這樣才能使客戶經(jīng)理在對(duì)客戶服務(wù)和銷售管理過(guò)程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長(zhǎng)期信賴關(guān)系，那么，客戶經(jīng)理崗位職責(zé)如何制定?

對(duì)于不同的行業(yè)、不同的公司，對(duì)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)的制定要求不同，下文介紹了一個(gè)具體的實(shí)例，希望對(duì)大家能有所幫助。

某公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

一、職位名稱：客戶經(jīng)理

二、所屬步門(mén)：銷售部

三、

四、職位摘要：負(fù)責(zé)處理好片區(qū)的開(kāi)發(fā)，客戶的維護(hù)等營(yíng)銷活動(dòng)，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)反映本片區(qū)經(jīng)營(yíng)狀況。

五、工作職責(zé)： 1.聯(lián)系客戶

客戶經(jīng)理是全權(quán)代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有產(chǎn)品需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應(yīng)積極主動(dòng)并經(jīng)常地域客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時(shí)給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。2.開(kāi)發(fā)客戶

對(duì)現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對(duì)潛在客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開(kāi)發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在不是我公司的客戶，有待開(kāi)發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶，但客戶自己未發(fā)現(xiàn)某些需求，急待引導(dǎo)。3.營(yíng)銷產(chǎn)品

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)原則、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和對(duì)客戶經(jīng)理的工作要求，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究，并提出自己的營(yíng)銷方向、工作目標(biāo)和作業(yè)計(jì)劃;在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極準(zhǔn)備推銷公司產(chǎn)品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對(duì)性地向客戶主動(dòng)建議和推薦適用的產(chǎn)品。對(duì)客戶的新需求，要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。4.內(nèi)部協(xié)調(diào)

客戶經(jīng)理是公司對(duì)外服務(wù)的中心，每一客戶經(jīng)理都是公司伸向客戶的友好之手。因此，客戶經(jīng)理“把握”的每筆業(yè)務(wù)都是公司的財(cái)富，需要所有相關(guān)部門(mén)全力協(xié)助，客戶經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導(dǎo)客戶的每一筆業(yè)務(wù)順暢、準(zhǔn)確地完成?？蛻艚?jīng)理搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)主要有以下四個(gè)方面：

(1)前臺(tái)業(yè)務(wù)與二線業(yè)務(wù)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)(2)各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)(3)上下級(jí)之間的協(xié)調(diào)(4)經(jīng)營(yíng)資源分配協(xié)調(diào)

部門(mén)協(xié)調(diào)可以采用建立專門(mén)工作小組、健全一體化服務(wù)體系、及時(shí)反饋相關(guān)信息等方式進(jìn)行。

六、工作內(nèi)容

1.訪問(wèn)。對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪和觀察。

2.細(xì)分客戶。確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶，建立客戶檔案。3.客戶關(guān)系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源。4.客戶分析與評(píng)價(jià)。對(duì)客戶進(jìn)行各方面的分析和評(píng)價(jià)。

5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關(guān)系。

七、素質(zhì)要求：

(1)品的素質(zhì)。應(yīng)具有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心，嚴(yán)守公司與客戶的秘密。(2)營(yíng)銷技能。能夠?qū)κ袌?chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)定位、營(yíng)銷手段等方面進(jìn)行綜合運(yùn)用。

(3)知識(shí)全面。對(duì)金融、營(yíng)銷、法律等知識(shí)有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務(wù)。

(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠?qū)蛻暨M(jìn)行綜合分析，對(duì)客戶需求有較強(qiáng)的預(yù)見(jiàn)力。

(5)籌劃能力。工作目標(biāo)明確實(shí)際，計(jì)劃方案切實(shí)可行，預(yù)算安排精確有效，工作日程井然有序。

(6)協(xié)調(diào)能力。善于表達(dá)自己的觀點(diǎn)和看法，與公司管理層和業(yè)務(wù)層保持良好的工作關(guān)系，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)。

合格的客戶經(jīng)理必須具備良好的社會(huì)交際和組織協(xié)調(diào)能力，具有時(shí)間管理和團(tuán)隊(duì)精神的現(xiàn)代管理意識(shí)，性格上要熱情開(kāi)朗，負(fù)有責(zé)任感，并且要熟悉產(chǎn)品的功能和具有較強(qiáng)的市場(chǎng)研究和客戶開(kāi)發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)。

所有客戶經(jīng)理部的員工都是客戶經(jīng)理.只有客戶經(jīng)理部的經(jīng)理也就是本部員工的頭才是客戶部真正的經(jīng)理.客戶經(jīng)理可以辦理貸款業(yè)務(wù),中間業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù).工資是不低的.但要經(jīng)過(guò)客戶經(jīng)理上崗考試.主要任務(wù)銀是拉存款；

銀行大堂經(jīng)理的工作

1、營(yíng)業(yè)前，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

（1）檢查柜臺(tái)及填單臺(tái)簽字筆能否正常使用，各類單據(jù)是否齊全、充足。

（2）檢查叫號(hào)機(jī)及自助設(shè)備、電子顯示屏是否正常運(yùn)行，95599自助電話線路是否通暢。

（3）檢查宣傳海報(bào)、展架是否按規(guī)定正確擺放，折頁(yè)品種是否齊全、數(shù)量是否充足。

（4）檢查飲水機(jī)的飲用水是否需要更換，水杯是否充足；客戶座椅是否有損壞；消防設(shè)備是否合規(guī)擺放。

（5）檢查告示欄內(nèi)容是否過(guò)期需要更新；檢查客戶意見(jiàn)簿、意見(jiàn)箱。

（6）檢查網(wǎng)點(diǎn)大廳、接待臺(tái)、網(wǎng)點(diǎn)門(mén)前是否干凈整潔。

（7）檢查辦公用品（名片、大堂經(jīng)理工作日志、客戶需求登記簿、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等）是否齊全。

2、營(yíng)業(yè)中，工作積極主動(dòng)、文明禮貌。

（1）熱情、文明地迎送進(jìn)出網(wǎng)點(diǎn)的客戶。從客戶進(jìn)門(mén)時(shí)起，大堂經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)上前迎接客戶。（2）識(shí)別、分流和引導(dǎo)客戶。大堂經(jīng)理通過(guò)主動(dòng)詢問(wèn)客戶需求，引導(dǎo)客戶取號(hào)，指導(dǎo)客戶選擇交易渠道（柜臺(tái)、自助設(shè)備、電話銀行）辦理業(yè)務(wù)；指導(dǎo)客戶填寫(xiě)單據(jù)，引導(dǎo)客戶到等候區(qū)等候。

（3）大堂經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)巡視。對(duì)于等待區(qū)的客戶，大堂經(jīng)理要主動(dòng)詢問(wèn)客戶是否有飲水、書(shū)報(bào)、雜志等瀏覽需要；主動(dòng)介紹我行金融產(chǎn)品，向客戶遞上相關(guān)宣傳材料，對(duì)感興趣的客戶給予進(jìn)一步的深度講解。

（4）回答客戶業(yè)務(wù)咨詢時(shí)，要語(yǔ)言流暢、吐字清晰，微笑服務(wù)、耐心細(xì)致。在交談中，仔細(xì)觀察客戶行為舉止，認(rèn)真聆聽(tīng)并記錄客戶意見(jiàn)和需求，從中獲取客戶信息，發(fā)現(xiàn)潛在優(yōu)質(zhì)客戶。

（5）大堂經(jīng)理要努力做好潛在客戶的拓展工作，向其推薦我行的貴賓服務(wù)。及

時(shí)將自己或柜臺(tái)人員發(fā)現(xiàn)的潛在客戶引見(jiàn)給個(gè)人客戶經(jīng)理，并說(shuō)明客戶需求，由客戶經(jīng)理與客戶進(jìn)行單獨(dú)溝通，促使之成為我行的貴賓客戶。對(duì)暫時(shí)不接受我行貴賓客戶服務(wù)的，要向客戶遞送名片，若客戶愿意提供姓名、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址等信息，要認(rèn)真記錄，立即通知客戶經(jīng)理做好后續(xù)營(yíng)銷服務(wù)工作。

（6）貴賓客戶到網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶出示貴賓卡，引導(dǎo)客戶到貴賓服務(wù)區(qū)或貴賓窗口辦理業(yè)務(wù)。如上筆業(yè)務(wù)未辦結(jié)，客戶不能立即辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)引導(dǎo)客戶到貴賓休息區(qū)，請(qǐng)客戶稍待，并提供茶飲、雜志等，主動(dòng)介紹我行金融產(chǎn)品，向客戶遞上相關(guān)宣傳材料，對(duì)感興趣的客戶給予進(jìn)一步的深度講解。貴賓客戶業(yè)務(wù)辦結(jié)后，大堂經(jīng)理應(yīng)上前詢問(wèn)，是否還有其他需求并給予協(xié)助?？蛻綦x開(kāi)時(shí)要送至門(mén)口，并向其道別。

（7）做好大廳設(shè)施使用情況的巡查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除故障隱患。

（8）有效疏導(dǎo)分流客源，指導(dǎo)查詢、小額取款、代繳費(fèi)的客戶到自助設(shè)備辦理業(yè)務(wù)，緩解柜臺(tái)壓力。

（9）發(fā)生糾紛時(shí)，要立即上前勸阻，調(diào)查原因，快速妥善地處理客戶批評(píng)意見(jiàn)，避免發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，化解矛盾，減少客戶投訴。

（10）對(duì)于急需幫助辦理業(yè)務(wù)的客戶或年齡較大行動(dòng)不便的老年客戶，應(yīng)根據(jù)情況安排在“綠色通道”提前辦理。

（11）建立《大堂經(jīng)理工作日志》，對(duì)客戶提出的問(wèn)題不能解釋的要及時(shí)記錄，注意檢查客戶登記需求，及時(shí)向客戶反饋信息。（12）對(duì)無(wú)故長(zhǎng)期滯留的可疑人員，應(yīng)上前詢問(wèn)原因，勸其離開(kāi)。對(duì)尋釁滋事的不法分子，要在保證人身安全的前提下，對(duì)其安撫穩(wěn)住，并提示同事及時(shí)報(bào)警。3、營(yíng)業(yè)結(jié)束后。

（1）檢查大廳設(shè)備運(yùn)行情況。

（2）關(guān)閉電子顯示屏、飲水機(jī)等設(shè)備電源。

（3）查看客戶意見(jiàn)簿、意見(jiàn)箱，及時(shí)處理客戶意見(jiàn)及建議，經(jīng)上級(jí)研究同意后，對(duì)提供聯(lián)絡(luò)方式的客戶，應(yīng)提供反饋意見(jiàn)。

（4）填寫(xiě)大堂經(jīng)理工作日志，

總結(jié)

【篇3：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)】

客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)

客戶經(jīng)理要做好本職工作，首先要明確崗位職責(zé)，這樣才能使客戶經(jīng)理在對(duì)客戶服務(wù)和銷售管理過(guò)程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長(zhǎng)期信賴關(guān)系，那么，客戶經(jīng)理崗位職責(zé)如何制定?

對(duì)于不同的行業(yè)、不同的公司，對(duì)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)的制定要求不同，下文介紹了一個(gè)具體的實(shí)例，希望對(duì)大家能有所幫助。

某公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

一、職位名稱：客戶經(jīng)理

二、所屬步門(mén)：銷售部

三、直屬上級(jí)：銷售部經(jīng)理、銷售總監(jiān)

四、職位摘要：負(fù)責(zé)處理好片區(qū)的開(kāi)發(fā)，客戶的維護(hù)等營(yíng)銷活動(dòng)，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)反映本片區(qū)經(jīng)營(yíng)狀況。

五、工作職責(zé)： 1.聯(lián)系客戶

客戶經(jīng)理是全權(quán)代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有產(chǎn)品需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應(yīng)積極主動(dòng)并經(jīng)常地域客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時(shí)給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。2.開(kāi)發(fā)客戶

對(duì)現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對(duì)潛在客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開(kāi)發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在不是我公司的客戶，有待開(kāi)發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶，但客戶自己未發(fā)現(xiàn)某些需求，急待引導(dǎo)。3.營(yíng)銷產(chǎn)品

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)原則、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和對(duì)客戶經(jīng)理的工作要求，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究，并提出自己的營(yíng)銷方向、工作目標(biāo)和作業(yè)計(jì)劃;在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極準(zhǔn)備推銷公司產(chǎn)品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對(duì)性地向客戶主動(dòng)建議和推薦適用的產(chǎn)品。對(duì)客戶的新需求，要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。4.內(nèi)部協(xié)調(diào)

客戶經(jīng)理是公司對(duì)外服務(wù)的中心，每一客戶經(jīng)理都是公司伸向客戶的友好之手。因此，客戶經(jīng)理“把握”的每筆業(yè)務(wù)都是公司的財(cái)富，需要所有相關(guān)部門(mén)全

力協(xié)助，客戶經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導(dǎo)客戶的每一筆業(yè)務(wù)順暢、準(zhǔn)確地完成。客戶經(jīng)理搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)主要有以下四個(gè)方面：

(1)前臺(tái)業(yè)務(wù)與二線業(yè)務(wù)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)(2)各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)(3)上下級(jí)之間的協(xié)調(diào)(4)經(jīng)營(yíng)資源分配協(xié)調(diào)

部門(mén)協(xié)調(diào)可以采用建立專門(mén)工作小組、健全一體化服務(wù)體系、及時(shí)反饋相關(guān)信息等方式進(jìn)行。

六、工作內(nèi)容

1.訪問(wèn)。對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪和觀察。

2.細(xì)分客戶。確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶，建立客戶檔案。3.客戶關(guān)系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源。4.客戶分析與評(píng)價(jià)。對(duì)客戶進(jìn)行各方面的分析和評(píng)價(jià)。

5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關(guān)系。

七、素質(zhì)要求：

(1)品的素質(zhì)。應(yīng)具有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心，嚴(yán)守公司與客戶的秘密。

(2)營(yíng)銷技能。能夠?qū)κ袌?chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)定位、營(yíng)銷手段等方面進(jìn)行綜合運(yùn)用。

(3)知識(shí)全面。對(duì)金融、營(yíng)銷、法律等知識(shí)有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務(wù)。

(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠?qū)蛻暨M(jìn)行綜合分析，對(duì)客戶需求有較強(qiáng)的預(yù)見(jiàn)力。(5)籌劃能力。工作目標(biāo)明確實(shí)際，計(jì)劃方案切實(shí)可行，預(yù)算安排精確有效，工作日程井然有序。

(6)協(xié)調(diào)能力。善于表達(dá)自己的觀點(diǎn)和看法，與公司管理層和業(yè)務(wù)層保持良好的工作關(guān)系，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)。

合格的客戶經(jīng)理必須具備良好的社會(huì)交際和組織協(xié)調(diào)能力，具有時(shí)間管理和團(tuán)隊(duì)精神的現(xiàn)代管理意識(shí)，性格上要熱情開(kāi)朗，負(fù)有責(zé)任感，并且要熟悉產(chǎn)品的功能和具有較強(qiáng)的市場(chǎng)研究和客戶開(kāi)發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)。?

投資公司總經(jīng)理的職責(zé)篇四

宜 賓 玖 捌 投 資 有 限 公 司

客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。

3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開(kāi)發(fā)及維護(hù)工作。

4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查工作。

5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

6、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

7、保守公司商業(yè)機(jī)密。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。