時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫(xiě)新的詩(shī)篇，展開(kāi)新的旅程，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎？下面是小編為大家?guī)?lái)的計(jì)劃書(shū)優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

新年金融銷(xiāo)售工作計(jì)劃和目標(biāo)篇一

2017年入金量2000萬(wàn)元人民幣。

預(yù)計(jì)每年入金量以25%-30%左右的速度增長(zhǎng)。

(二)20xx年銷(xiāo)售目標(biāo)

20xx年銷(xiāo)售目標(biāo)為1200萬(wàn)元人民幣，下圖為近3年的業(yè)績(jī)展望圖。 第一季度第二季度第三季度第四季度

(一) 目標(biāo)市場(chǎng)

首先，我們將目標(biāo)市場(chǎng)的定位定在對(duì)投資有興趣的人，或者已經(jīng)有過(guò)各類(lèi)投資經(jīng)驗(yàn)的人。其次，一定是要有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的人，在投資市場(chǎng)中，承擔(dān)不起風(fēng)險(xiǎn)的人也是賺不到錢(qián)的。所以我們的目標(biāo)市場(chǎng)就是定位在高端市場(chǎng)，在公司的起步階段，以有限的人力去開(kāi)發(fā)，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶，以保證公司的初期運(yùn)營(yíng)情況。 目標(biāo)客戶：能承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)市場(chǎng)比較了解的投資者。已有過(guò)投資經(jīng)驗(yàn)的人為優(yōu)先選擇，例如股票，期貨，基金的投資者等。

(二) 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃

營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃分三個(gè)階段完成，最終的目標(biāo)是要在天津市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，并不斷向周邊的城市進(jìn)行擴(kuò)散，逐步完成銷(xiāo)售目標(biāo)。 (1)長(zhǎng)期計(jì)劃：在未來(lái)的3-5年中，在金融業(yè)內(nèi)創(chuàng)出公司的品牌，

在天津市地區(qū)做成業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

(2)中期計(jì)劃： 在未來(lái)1-3年中，不斷補(bǔ)充人力資源，從一個(gè)部門(mén)擴(kuò)充到3個(gè)部門(mén)，每個(gè)部門(mén)10-15人，銷(xiāo)售額翻番。

(3)短期計(jì)劃：完成20xx年的銷(xiāo)售目標(biāo)。

(三) 營(yíng)銷(xiāo)策略

為了完成制定的銷(xiāo)售目標(biāo)，我部門(mén)會(huì)采取多元化的銷(xiāo)售策略，充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢(shì)，除了部門(mén)統(tǒng)一安排工作以外，根據(jù)每個(gè)員工的偏好進(jìn)行側(cè)重培養(yǎng)。

(1) 業(yè)務(wù)策略

a) 電話營(yíng)銷(xiāo)策略：通過(guò)個(gè)人渠道取得高端客戶的電話號(hào)碼，讓員工進(jìn)行電話營(yíng)銷(xiāo)工作。

b) 陌生拜訪策略：在高檔社區(qū)，或者商業(yè)中心進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)差，收集準(zhǔn)客戶的信息。

c) 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售策略：培訓(xùn)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，根據(jù)個(gè)人特長(zhǎng)，

愛(ài)

d) 緣故發(fā)展策略：讓每一個(gè)員工把工作當(dāng)成一份事業(yè)，讓他們跟所有認(rèn)識(shí)的人進(jìn)行分享，讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個(gè)行業(yè)。 e) 合作商、合作社區(qū)策略：不斷發(fā)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作為合作方，在社區(qū)內(nèi)舉辦產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，以社區(qū)為中心逐步擴(kuò)大公司的影響力以及品牌效應(yīng)。

f) 發(fā)展合作伙伴策略：發(fā)展每一個(gè)認(rèn)識(shí)的人作為業(yè)務(wù)員的合作伙伴。(獵鷹計(jì)劃)

(2) 廣告宣傳策略

公共媒體宣傳策略：增加在公共媒體的宣傳力度，增加企業(yè)的知名度，媒體的種類(lèi)很多，包括報(bào)紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。

第四部分 部門(mén)構(gòu)成

(一) 人員組成

市場(chǎng)部一個(gè)部門(mén)的`員工計(jì)劃穩(wěn)定在15名左右，外出進(jìn)行陌生開(kāi)發(fā)客戶，或者在社區(qū)進(jìn)行說(shuō)明會(huì)的時(shí)候，分為5名一個(gè)小組，具體的組成情況入下表所示。

(二)部門(mén)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

計(jì)劃在未來(lái)的每一年中補(bǔ)充一個(gè)15人左右的部門(mén)，不斷擴(kuò)大公司的銷(xiāo)售部規(guī)模，以完成年度銷(xiāo)售目標(biāo)為己任。不斷為公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)額的大幅增長(zhǎng)而努力，帶領(lǐng)部門(mén)員工將公司打造成金融業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

一、 以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作。

客戶是我們的生存之源，作為營(yíng)業(yè)部又是對(duì)外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)

1、我行一直提倡的“首問(wèn)責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶對(duì)銀行的服務(wù)要求越來(lái)越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒(méi)款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開(kāi)通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開(kāi)放式基金收購(gòu)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競(jìng)爭(zhēng)能力。

3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒(méi)有能做到真正的綜合，是我營(yíng)業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識(shí)，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量。

隨著近年來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對(duì)操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、 督促科技部門(mén)對(duì)我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理和上門(mén)服務(wù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的

安全

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。

6、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

7、做好會(huì)計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。

三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我營(yíng)業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍

1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽(tīng)著很美，其實(shí)充滿競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營(yíng)業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來(lái)確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門(mén)，準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。

3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵(lì)員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。

5、有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。

在即將過(guò)去的這一年里，針對(duì)我在工作上的不足，我進(jìn)行了長(zhǎng)久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點(diǎn)：

第一、 計(jì)劃不明確，不連貫;

第二、 工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)有時(shí)候是從老客戶的持續(xù)跟蹤開(kāi)始，通過(guò)客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開(kāi)發(fā)的。?

第三、 老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。針對(duì)這幾個(gè)問(wèn)題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長(zhǎng)補(bǔ)短我的工作計(jì)劃是：?

第一、 注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來(lái)有一些貸款客戶平時(shí)從銀行貸款資金一時(shí)花不完會(huì)希望做一些理財(cái)，原來(lái)我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始跟蹤維護(hù)。

第二、 指定客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃，從年前這段時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況來(lái)看，

總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過(guò)參加理財(cái)講座、

專(zhuān)業(yè)

第三、 積極參加社區(qū)活動(dòng)，創(chuàng)造更多條件開(kāi)發(fā)客戶資源。

第四、 對(duì)于客戶的持續(xù)跟進(jìn)，要細(xì)致耐心，做好詳細(xì)的客戶跟蹤筆記，耐心的為客戶答疑解惑，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。 第五、 積極的跟公司優(yōu)秀的同事們

學(xué)習(xí)

第六、 平時(shí)加強(qiáng)金融知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷的充實(shí)自己的大腦 第七、 嚴(yán)格要求自己按照以上計(jì)劃開(kāi)展新一年的工作。

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