時間流逝得如此之快，前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn)，是時候開始寫計劃了。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計劃嗎？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇一
工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且年度工作計劃有范圍大小之別。工作計劃網(wǎng)為您編輯了業(yè)務員工作計劃，歡迎閱讀!
首先，繼續(xù)做好先前的工作，聽從領(lǐng)導的安排
第三，繼續(xù)努力的學習業(yè)務知識，提高自己的業(yè)務水平，那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程，因為很多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有一定的差距的。
1保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業(yè)前，我對保險的`認識就是，保險都是騙人的，對保險這門行業(yè)的認識非常的狹隘和片面，在真正的了解之后發(fā)現(xiàn)，那么對于現(xiàn)在的社會，太多的事故問題的發(fā)生，保險就顯得越加重要。
3、電腦辦公的實用知識與軟件應用技巧，以及處理問題的能力和經(jīng)驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學習欲望。雖然我大學學習的是電腦，但是它設計的方面也很廣，我學習的是計算機網(wǎng)絡。學習的側(cè)重點不同，所以之前對辦公的應用也不是很精通，而且我之前是很煩惱excel表格，但是通過在工作中的學習，發(fā)現(xiàn)它并沒有想象中那么難，世上無難事，只怕有心人，在認真面前，困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結(jié)經(jīng)驗，不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的同時，領(lǐng)導積極地批評指正，因為在以往的工作中，領(lǐng)導從沒有嚴厲的批評過我，總是給予鼓勵，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是夸出來的”我覺得是有一定的根據(jù)的，鼓勵和夸贊也是一種動力。
4、培養(yǎng)了我勤奮、踏實、認真、負責任的工作態(tài)度
雖然初審不需要什么技術(shù)含量，但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作，可能就是寫錯一個數(shù)字，可能就是一項內(nèi)容空缺，等等，就會帶來很多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則，做什么事都要擔起自己的責任。
小編推薦：
新年度工作計劃怎么寫?
創(chuàng)業(yè)工作計劃怎么寫???
2018年個人半年工作計劃?
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇二
今年是我從事保險業(yè)務工作的第一年，雖然缺乏經(jīng)驗卻能夠憑借著積極肯干的作風得到同事們的認可，而且我也很重視地業(yè)務知識的學習并獲得了很大進步，回顧工作中的表現(xiàn)也讓我總結(jié)了這一年的得失，面對新一年的到來也讓我制定好了相應的計劃，希望通過計劃的落實能夠讓自己的業(yè)務能力獲得提升。
需要認真分析市場信息從而為工作的展開提供數(shù)據(jù)，對業(yè)務工作進行合理判斷并制定好相應的方案，在我看來這方面的舉措對于業(yè)務工作的完成是很重要的，因此條件允許的話可以先通過調(diào)查市場來收集信息，了解人們對保險業(yè)務的需求以及同行競爭的狀況，通過對比可以得知我公司保險業(yè)務的各項工作存在哪些不足，而且如何打消客戶的顧慮并讓對方辦理保險也是自己需要考慮的，因此通過整體的分析可以明白市場信息的分析工作并不簡單。
繼續(xù)強化業(yè)務知識的學習從而在工作中進行運用，經(jīng)驗的缺乏是我在保險業(yè)務工作中的劣勢，因此我要盡快解決這類問題并形成屬于自己的優(yōu)勢才行，這需要我繼續(xù)學習業(yè)務知識從而加深自身的底蘊，努力提升自身的專業(yè)性以及服務水平從而更好地獲得客戶的認可，而且可以適當學習一些銷售技巧從而探索客戶的需求，而且對于今后推銷保險來說這方面的努力也能取得不錯的效果，關(guān)鍵還是得要堅持并在推銷的過程中采用正確的工作方式，而且在客戶掛斷電話或者不信任自己的時候也要及時找出原因所在，歸根結(jié)底造成工作失誤產(chǎn)生的原因還是我對自身職責的理解不夠深入。
做好客戶資料整理并爭取每個月多拜訪一些客戶，對我來說保險業(yè)務工作的完成也是為了今后的個人發(fā)展積累經(jīng)驗，應該要及時調(diào)整好狀態(tài)并積極投入到工作中去，而且要嚴格要求自己并爭取每個月都超額完成任務，在缺乏經(jīng)驗的情況下應該要在工作中做到這種程度，只有更嚴格地要求自己才能夠通過工作中的努力逐漸追趕上他人的步伐，另外多拜訪客戶也能夠通過工作的完成來找出自己的不足之處，有很多問題都是在實踐過程中找出自然要重視才行。
已經(jīng)制定好的計劃需要在新的一年落實下去，總之我會繼續(xù)做好保險業(yè)務工作并為了公司的發(fā)展而奮斗，希望通過工作的完成來鍛煉自己從而積累更多經(jīng)驗，我會朝著更高的目標前進直至在工作中將其實現(xiàn)。
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇三
第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過20xx年的努力，我司已在市場占有了一定的`份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務宗旨，堅持主動、迅速、準確、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇四
在公司的正確領(lǐng)導和支持下，緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的保增長，調(diào)結(jié)構(gòu)，防風險，促穩(wěn)定的工作指導方針，全體內(nèi)勤人員不斷進取，共同奮斗經(jīng)過一年的努力各項主要工作取得了一定的效果。圍繞目標，落實計劃，緊抓業(yè)務工作，計劃落實早、把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。
下面是20xx年保險公司內(nèi)勤具體的工作計劃：
一是轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育，加強并運用數(shù)據(jù)管理，引入激勵機制。
二是正確處理規(guī)模與效益、當前與長遠、做大和做強的關(guān)系，加強整體公關(guān)力度，注重業(yè)務承保質(zhì)量，以最快速度和的質(zhì)量挑選并占領(lǐng)市場。
三是繼續(xù)加強與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通，爭取他們的協(xié)助，努力提高五小車輛、學平險、校園方責任險、醫(yī)療責任險的承保率。
四是強化理賠服務工作。努力提高現(xiàn)場查勘率，采取人性化服務，區(qū)別對待，加快理賠速度，提高服務質(zhì)量，改善外部展業(yè)環(huán)境。
五是針對競爭，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措，加大公關(guān)力度，采取積極有效的方法，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，積極拓展新業(yè)務、新保源。
為達成公司這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標，對我們每一位員工都提出了更高的要求。具體到我們綜合柜員，不僅是工作量大幅增加，對我們的業(yè)務水平也要達到更高更全面的水平。
20xx年對公司內(nèi)勤人員提出以下要求：
1、時刻嚴格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，積極、認真地完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責。
2、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司條款，堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導實踐工作。通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。
3、積極參加公司組織的每次學習、培訓活動，更快提高自己的業(yè)務工作能力和水平。
4、爭取在20xx年通過公司中級保全員考試。
20xx年工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經(jīng)驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在新的一年的工作中，會繼續(xù)努力，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力。
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇五
第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系。承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
第二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在xx年6月之前完成xx營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。根據(jù)xx年中支保費收入xxxx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。xx年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xxxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。xx年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎。
一個好的房地產(chǎn)營銷方案必須有一個好的計劃書，以在整體上把握整個營銷活動。市場營銷計劃更注重產(chǎn)品與市場的關(guān)系，是指導和協(xié)調(diào)市場營銷努力的主要工具、房地產(chǎn)公司要想提高市場營銷效能，必須學會如何制訂和執(zhí)行正確的市場營銷計劃。
在房地產(chǎn)市場營銷中，制訂出一份優(yōu)秀的營銷計劃十分重要。一般來說，市場營銷計劃包括：
1、計劃概要：對擬議的計劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。
2、市場營銷現(xiàn)狀：提供有關(guān)市場，產(chǎn)品、競爭、配銷渠道和宏觀環(huán)境等方面的背景資料。
3、機會與問題分析：綜合主要的機會與挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢、以及計劃必須涉及的產(chǎn)品所面臨的問題。
4、目標：確定計劃在銷售量、市場占有率和盈利等領(lǐng)域所完成的目標。
5、市場營銷策略：提供用于完成計劃目標的主要市場營銷方法。
6、行動方案：本方案回答將要做什么？誰去做？什么時候做？費用多少？
7、預計盈虧報表：綜述計劃預計的開支本文
8、控制：講述計劃將如何監(jiān)控。
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇六
本人20xx年工作計劃如下：
承保是保險公司經(jīng)營的動力源，是風險管控、實現(xiàn)經(jīng)濟效益增加收入的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將強化業(yè)務管理工作，提升承保風險管控能力。
1、對承保業(yè)務快速高效地進行審核，利用風險管理技術(shù)及合理的定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務情況進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
經(jīng)過去年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，20xx年里將嚴格規(guī)范工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務宗旨，堅持主動、迅速、準確、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
保險業(yè)務員年終述職報告
保險業(yè)務員辭職信
酒水業(yè)務員工作計劃
電話業(yè)務員工作計劃
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇七
在公司的正確領(lǐng)導和支持下，緊密圍繞市公司總經(jīng)理室貫徹的“保增長，調(diào)結(jié)構(gòu)，防風險，促穩(wěn)定”的'工作指導方針，全體內(nèi)勤人員不斷進取，共同奮斗經(jīng)過一年的努力各項主要工作取得了一定的效果。圍繞目標，落實計劃，緊抓業(yè)務工作，計劃落實早、把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。
一是轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育，加強并運用數(shù)據(jù)管理，引入激勵機制。
二是正確處理規(guī)模與效益、當前與長遠、做大和做強的關(guān)系，加強整體公關(guān)力度，注重業(yè)務承保質(zhì)量，以最快速度和的質(zhì)量挑選并占領(lǐng)市場。
三是繼續(xù)加強與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通，爭取他們的協(xié)助，努力提高五小車輛、學平險、校園方責任險、醫(yī)療責任險的承保率。
四是強化理賠服務工作。努力提高現(xiàn)場查勘率，采取人性化服務，區(qū)別對待，加快理賠速度，提高服務質(zhì)量，改善外部展業(yè)環(huán)境。
五是針對競爭，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措，加大公關(guān)力度，采取積極有效的方法，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，積極拓展新業(yè)務、新保源。
為達成公司這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標，對我們每一位員工都提出了更高的要求。具體到我們綜合柜員，不僅是工作量大幅增加，對我們的業(yè)務水平也要達到更高更全面的水平。
1、時刻嚴格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，積極、認真地完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責。
2、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司條款，堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導實踐工作。通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務技能。
3、積極參加公司組織的每次學習、培訓活動，更快提高自己的業(yè)務工作能力和水平。
4、爭取在20xx年通過公司中級保全員考試。
20xx年工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經(jīng)驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在新的一年的工作中，會繼續(xù)努力，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力。
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇八
本人20__年工作計劃如下：
一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范化的保險服務體系
承保是保險公司經(jīng)營的動力源，是風險管控、實現(xiàn)經(jīng)濟效益增加收入的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20__年度里，公司將強化業(yè)務管理工作，提升承保風險管控能力。
1、對承保業(yè)務快速高效地進行審核，利用風險管理技術(shù)及合理的定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務情況進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺
經(jīng)過去年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，20__年里將嚴格規(guī)范工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務宗旨，堅持主動、迅速、準確、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌
1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20__年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在20__年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇九
20xx年上半年，我市個險業(yè)務工作在省公司的正確指引下、在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導和大力支持下，認真貫徹落實分公司全保會議精神，圍繞“抓隊伍、促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)、增效益，嚴管控、防風險”這條主線，和個險業(yè)務工作“擴充人力、提高產(chǎn)能、強化管理”的總體要求，強化營銷基礎管理建設，緊緊圍繞“攜手創(chuàng)富”這一主題，大力發(fā)展20xx年期及以上期交業(yè)務，進一步加大市場開拓力度，優(yōu)化險種結(jié)構(gòu)，各項業(yè)務指標較上年同期相比均取得了一定的成績。
回顧20xx年上半年個險業(yè)務工作，我們主要開展了以下幾方面工作：
20xx年以來，按照省公司業(yè)務發(fā)展的指導思想，在歷次業(yè)務競賽活動中突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了xx次全市范圍內(nèi)的大型業(yè)務企劃工作：
一季度，為了實現(xiàn)20xx年首季，特別是首月業(yè)務開門紅，我們于20xx年12月11-13日在延安窯洞賓館以20xx年攜手創(chuàng)富幫扶團總結(jié)表彰大會的召開為契機，邀請?zhí)锓祭蠋煘槿衳x余名銷售精英和營銷主管進行了開門紅業(yè)務的啟動培訓工作，統(tǒng)一全員開門紅業(yè)務思想。借助培訓班的東風，我們于20xx年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了20xx年一季度“紅牛精耕春滿神州”業(yè)務競賽啟動大會，會上出臺了個人業(yè)務競賽方案。明確了各單位的任務目標及一季度各階段的實施步驟和實施目標，提出了分段經(jīng)營、分段考核的辦法來推動階段業(yè)務的發(fā)展。
二季度根據(jù)省公司提出的“時間過半、任務過六五”的目標以及我市加快發(fā)展個險1xx年期及以上期交業(yè)務的發(fā)展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕創(chuàng)富增效” 個人業(yè)務競賽企劃方案。為了確保方案目標的實現(xiàn)，期間根據(jù)省公司有關(guān)培訓會議精神，我們又制定下發(fā)了《中國xx分公司“魅力國壽攜手創(chuàng)富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業(yè)務發(fā)展的競賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固和發(fā)展銷售隊伍。
通過努力，我們于6月15日，以20xx年期保費xx萬元的收入，圓滿完成了省公司下達的半年xx年期過六五目標任務，在全省贏得了榮譽。
前半年以來，圍繞每個業(yè)務企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開業(yè)務啟動會，進一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務的達成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業(yè)務啟動大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍;2月份春節(jié)過后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的有利時機，以進一步增強主管自主經(jīng)營意識為目的，及時組織召開了春節(jié)過后的個險業(yè)務工作。
3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結(jié)束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓“攜手創(chuàng)富”幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動了“紅牛精耕創(chuàng)富增效”二季度個險業(yè)務工作，通過強化舉績率和創(chuàng)富達標率來進一步夯實基礎，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發(fā)銷售人員的展業(yè)積極性，增強其精英榮譽感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。
2月份春節(jié)過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務工作中來，增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng)xx余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班，培訓班邀請到了全省銷售精英、優(yōu)秀主管甄國麗從實戰(zhàn)的角度和我市主管進行溝通和交流。
通過培訓使所有的人員了解和掌握最基本的產(chǎn)品銷售流程和職業(yè)道德，為以后長期從事這項工作奠定了基矗截止6月底，我們已經(jīng)累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數(shù)達到xx人。每期新人培訓班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業(yè)務推動方案，并安排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業(yè)務沖刺中發(fā)揮了積極作用。
自20xx年1月份以來，在歷次業(yè)務活動中我們都將增員工作作為一項常態(tài)事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自主經(jīng)營意識，以基本法為抓手，在營銷團隊中打造“標準化營銷組、營銷分處、營銷處”活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我部制定下發(fā)了《中國xx分公司“攜手創(chuàng)天下”標準化營銷團隊創(chuàng)建方案》，并在2月中旬舉辦的全是主管培訓班上專門進行了培訓宣導，力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是各級主管達標后的激勵措施，讓人人都參與到標準化營銷團隊創(chuàng)建中來。
在20xx年農(nóng)村營銷服務部標準化建設的基礎上，今年以來，結(jié)合我市實際情況，農(nóng)村營銷服務部建設繼續(xù)以“兩實一大”為目標，突出一個“實”字，即隊伍實、業(yè)績實。為此，我們在充分調(diào)研的基礎上結(jié)合《中國xx保險股份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務部建設xx--xx三年規(guī)劃》，制定下發(fā)了《中國xx保險股份有限公司延安分公司20xx年農(nóng)村標準化營銷服務部創(chuàng)建方案》，進一步明確了20xx年各單位、各個營銷服務部的人力發(fā)展目標和20xx年期業(yè)務發(fā)展目標。
根據(jù)業(yè)務發(fā)展和團隊建設的要求，為了更好的突出組訓人員的作用和優(yōu)勢，我們先后組織了四次組訓例會，分享了組訓人員的工作經(jīng)驗，透明了組訓人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。
在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財務部門做好非現(xiàn)金收付費工作，我部在第一時間先在組訓例會上對所有組訓及主管個險副經(jīng)理進行了非現(xiàn)金收付費的宣導工作，緊接著制定下發(fā)了非現(xiàn)金收付費營銷員宣導膠片和中國xx分公司非現(xiàn)金收付費操作指南，并印制成冊，下發(fā)給每個銷售人員，對全市系統(tǒng)非現(xiàn)金收付費順利進行奠定了堅實的基礎。
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇十
其一是抽時間通過各種渠道去學習營銷方面尤其是白酒營銷方面知識，學習一些成功營銷前沿營銷方法，使自己營銷工作有一定知識支撐。其二是經(jīng)常向公司領(lǐng)導各區(qū)域業(yè)務以市場上其他各行業(yè)營銷人員請教交流學習，使自己從業(yè)務水平市場運作把握到人際交往等各個方面都有一個大幅度提升。
xx市場銷售渠道比較單一，大部分產(chǎn)品都是通過流通渠道進行銷售。下半年在做好流通渠道前提下，要進一步向商超渠道餐飲渠道酒店渠道團購渠道拓展。在團購渠道拓展上，下半年主要對系統(tǒng)人數(shù)接待任務比較多工商教育林業(yè)三個系統(tǒng)多做工作，并慢慢向其他企事業(yè)單位滲透。
對市場個進一步調(diào)研摸索，詳細記錄各種數(shù)據(jù)，完善各種檔案數(shù)據(jù)，讓一些分析對策有更強數(shù)據(jù)作為支撐，使其更具科學性，來彌補經(jīng)驗感官認識不足。了解掌握公司產(chǎn)品其他白酒品牌產(chǎn)品銷售情況以整個白酒市場走向，以便應對各種市場情況，并時調(diào)整營銷策略。
協(xié)助經(jīng)銷商在穩(wěn)住現(xiàn)有網(wǎng)絡消費者群體同時，充分拓展銷售網(wǎng)絡挖掘潛在消費者群體。凡是遇到經(jīng)銷商發(fā)火時候一定要皮厚，聽他抱怨，先不能解釋原因，他在氣頭上，就是想發(fā)火，那就讓他發(fā)，此時再委屈也要忍受。等他心平氣時候再給他解釋原因，讓他明白，剛才火不應該發(fā)，讓他心里感到內(nèi)疚。遇到經(jīng)銷商不能理解事情，一定要認真解釋，不能破罐子破摔，由去發(fā)展，學會用多種方法控制事態(tài)發(fā)展。
保險業(yè)務員辭職報告
保險業(yè)務員年終述職報告
保險業(yè)務員辭職信
最新保險業(yè)務員辭職報告范文
有關(guān)業(yè)務員的工作計劃
保險的銷售工作計劃
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇十一
20xx年度銷售工作計劃中共有三方面的內(nèi)容：
承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。
2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。
3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的'客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在xx年6月之前完成xx營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。
根據(jù)xx年中支保費收入xxxx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。xx年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xxxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業(yè)
保險業(yè)務員工作計劃及目標篇十二
保險工作愈發(fā)艱難，因此我做好了下一個月的工作計劃：
對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。
在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。
要有好業(yè)績就得加強業(yè)務學習，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能向結(jié)合。
1、每周要增加某某個以上的新客戶，還要有某某到某某個潛在客戶。
2、一天一小結(jié)，每周一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。
4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的'。
5、要不斷加強業(yè)務方面的學習，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。
