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最新證券營銷工作總結(jié)報(bào)告(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-19 19:45:24
最新證券營銷工作總結(jié)報(bào)告(三篇)
時(shí)間:2022-12-19 19:45:24     小編:zdfb

報(bào)告材料主要是向上級匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述、說明為主,在語言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀。優(yōu)秀的報(bào)告都具備一些什么特點(diǎn)呢?又該怎么寫呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

證券營銷工作總結(jié)報(bào)告篇一

進(jìn)入公司以來,從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試,對證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過渠道營銷,對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

在業(yè)務(wù)營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。

對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。

在業(yè)務(wù)營銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:

1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前兩個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的兩個(gè)月里,我要這樣做:

1、發(fā)傳單

進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,業(yè)績十分不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來。

現(xiàn)在市場波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識(shí),為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己最大努力來做。

轉(zhuǎn)眼間,充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的2018年已經(jīng)過去,我們迎來了嶄新的2019年。在這一年里,我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事幫助下,工作的各方面有一定的進(jìn)步,同時(shí)我深深的感到:作為“**人”、“廣告人”有種深厚而濃烈的感情。

證券營銷工作總結(jié)報(bào)告篇二

在已過去的一年中,經(jīng)過營業(yè)部全體員工的努力,并在**營銷管理中心等有關(guān)部門的大力支持配合下,取得了長足的進(jìn)步。 回顧2018年,我們致力于營銷系統(tǒng)內(nèi)部管理關(guān)系上挖潛增效,積極建設(shè)以效益為中心的多渠道營銷活動(dòng),期間,我們?nèi)〉米畲蟮某删途褪卿N售系統(tǒng)從內(nèi)到外的凝聚力增強(qiáng)了。各位客戶經(jīng)理都積極主動(dòng),有責(zé)任心的經(jīng)營一個(gè)個(gè)渠道網(wǎng)點(diǎn),并取得了總體水平較好的成績。

(市場部去年銷售情況概述)

1、強(qiáng)化與各銀行渠道關(guān)系。銀行是我們最重要的營銷渠道,2018年,營銷管理團(tuán)隊(duì)繼續(xù)加強(qiáng)對銀行渠道的關(guān)系維護(hù),目前,**市區(qū)所有銀行網(wǎng)點(diǎn)均有我公司客戶經(jīng)理駐點(diǎn)工作,各個(gè)銀行同我們關(guān)系融洽,尤其是12月份,在中國銀行的有效配合下,營業(yè)部開戶數(shù)迅猛增長,為此市場部的全體成員克服了常人難以想象的困難,在各種壓力下,較好的完成了本職工作,為營業(yè)部的發(fā)展,作出了重要貢獻(xiàn)。

3、加強(qiáng)品牌宣傳力度。在上級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,2018年*月份我們開展了高考送水活動(dòng),贏得了社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù);隨后在**片區(qū)大力策劃宣傳中投證券年中投資報(bào)告會(huì),*7月份投資報(bào)告會(huì)的成功舉辦也為總部和各兄弟營業(yè)部的所稱道;同時(shí)我們不斷注重同媒體的聯(lián)系,長期在**電視臺(tái)進(jìn)行廣告投放,大力配合政府部門做好各項(xiàng)迎賓活動(dòng)。這些活動(dòng)的有效展開,使中投證券的品牌知名度獲得巨大提升,為渠道營銷工作的開展造就有利環(huán)境。

2、建設(shè)各種新銷售渠道。去年我們開展多項(xiàng)營銷活動(dòng),旨在拓寬營銷渠道,主要方向是對黨政機(jī)關(guān),本地大型企業(yè)以及富裕鄉(xiāng)鎮(zhèn)等進(jìn)行多點(diǎn)開發(fā),發(fā)掘優(yōu)質(zhì)客戶。如*月份到中美鋁業(yè)。*月份到國土資源局。*月份對大冶鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)客戶開展“開戶有禮”等活動(dòng) 新營銷渠道的有力拓展,是我們在市場競爭激烈的環(huán)境脫穎而出的一個(gè)重要“法寶”,并為最終占領(lǐng)區(qū)域主要市場,擴(kuò)大市場份額提供一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、強(qiáng)化支持,制度保障。通過實(shí)施任務(wù)分解,責(zé)任到人制度,加強(qiáng)業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo),按照上級領(lǐng)導(dǎo)的部署,強(qiáng)化營業(yè)部后援支持保障措施,同時(shí)加大了對客戶經(jīng)理的考核力度。營銷渠道建立健全了客戶經(jīng)理跟蹤維護(hù)制度,對業(yè)務(wù)發(fā)展相對滯后的網(wǎng)點(diǎn)和客戶經(jīng)理,采取深入剖析,獎(jiǎng)懲相符的方式,強(qiáng)化督促,靠前指揮,將業(yè)績目標(biāo)細(xì)化分解到每月每周,落實(shí)到個(gè)人,加強(qiáng)業(yè)務(wù)追蹤督導(dǎo),保證了開戶數(shù)的持續(xù)、快速發(fā)展。

4、強(qiáng)化人才引進(jìn)計(jì)劃。針對2018年市場部崗位不齊,對外駐點(diǎn)偏少的情況,2018年,營業(yè)部大力開展人才引進(jìn)計(jì)劃,一批素質(zhì)高,戰(zhàn)斗力強(qiáng)的營銷人員,有效的促進(jìn)了營銷隊(duì)伍的建設(shè),截止2018年*月份,**團(tuán)隊(duì)今年共引進(jìn)客戶經(jīng)理*名,對市區(qū)原人員空缺的各銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行的重新派駐,對銀行渠道的整合,一方面充實(shí)了營銷隊(duì)伍,另一方面也促進(jìn)了營銷渠道同銀行的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)的雙贏的局面。

1、部分營銷人員對公司的指示精神理解不夠,營銷業(yè)績不夠穩(wěn)定,沒有嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶,在客戶開發(fā)方面存在一定失誤!

2、部分營銷人員的心態(tài)以及公司存在薪資制度,均存在“急功近利”狀況。營銷人員更多的只想讓客戶開戶交易,往往擅長市場開拓而不擅長市場維護(hù)和提升。

3、客戶選擇公司開戶時(shí)更多考慮的是低傭金,相對**等一線城市我們?nèi)狈υ擁?xiàng)優(yōu)勢,因此也損失了部分客戶。

4、部分營銷人員的“等”“靠”“要”觀念存在,眼光僅留駐在銀行網(wǎng)點(diǎn)上,缺乏開拓創(chuàng)新意識(shí)。

5、暫時(shí)缺乏新渠道的長期開發(fā)策略,不能促成品牌的熱銷。

6、營銷人員的觀念、思路、方法無統(tǒng)一和協(xié)調(diào),工作執(zhí)行力有待加強(qiáng)。

1、繼續(xù)加強(qiáng)對銀行渠道的維護(hù),爭取在鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行渠道上取得突破。

2、加強(qiáng)對營銷人員工作的過程管理,注重提升工作實(shí)效。

3、調(diào)整營銷思路,爭取營業(yè)部的支持,用開發(fā)新客戶給予額外獎(jiǎng)勵(lì)的“經(jīng)濟(jì)激勵(lì)”手法,輔助開戶禮品等經(jīng)濟(jì)手段的支持,促成營銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績的有大幅提升。

4、積極開發(fā)新營銷渠道,2018年新渠道開發(fā)取得了一些成績,2019年將重點(diǎn)向區(qū)域內(nèi)大型企業(yè)廠礦進(jìn)行滲透,在有效戶完成上取得新突破。

證券營銷工作總結(jié)報(bào)告篇三

2018年已經(jīng)過去,回首過去,2018是堅(jiān)持的一年,所有的一切都已經(jīng)過去,唯有堅(jiān)持的心不曾動(dòng)搖、沒有改變,堅(jiān)持行業(yè)、堅(jiān)持營銷、堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)……堅(jiān)持一切需要堅(jiān)持的。

一直以來,證券營銷都是我所堅(jiān)持在做的,記得年初所有人都已經(jīng)搬到**路營業(yè)部了,唯有我們團(tuán)隊(duì)還在青春坊奮斗,經(jīng)過一個(gè)寒冷的冬天,那時(shí)的環(huán)境雖然非??炭啵菦]有任何借口,我們都在一起努力,打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶,我們有計(jì)劃的做到我們該做的,雖然天氣寒冷,但是我們的心很火熱,新人進(jìn)來也是和我們一樣證券營銷,確實(shí)在艱苦的條件下,堅(jiān)持下來的都很了不起,注定能夠得到自己想要的,實(shí)現(xiàn)心中的目標(biāo),隨著3月份我們搬進(jìn)**路8樓,不會(huì)在冷了,環(huán)境也好很多,那時(shí)經(jīng)歷著證券營銷部門的設(shè)立,我從此有了更多的時(shí)間,那時(shí)證券營銷我放下了,新組建的證券營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合,雖然成績不盡如人意,但是確實(shí)規(guī)模大了,團(tuán)隊(duì)的兩名成員成為證券營銷部門的小組長,也得到了一定的鍛煉。

自從證券營銷團(tuán)隊(duì)管理抽出以來,也面臨著自己的重新定位,那時(shí)對我來說,也是充滿模糊,通過和領(lǐng)導(dǎo)的溝通,我開始籌劃更多的事情:銀行合作、社區(qū)合作、杭圖活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管理等等,當(dāng)開始考慮團(tuán)隊(duì)的未來發(fā)展的時(shí)刻,銀行一直是我們團(tuán)隊(duì)最大的弱項(xiàng),因?yàn)檫@三年,銀行渠道基本上都沒有爭取過,放棄的更多,在4月份我們團(tuán)隊(duì)近15人的團(tuán)隊(duì)僅僅有兩個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn),說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時(shí)候,他們怎么也不敢相信這樣的團(tuán)隊(duì)會(huì)有什么成績,從此我開始重視銀行渠道,第一個(gè)開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行,這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)合作時(shí)間最久,關(guān)系處理最好,但是過去的三年對他們的貢獻(xiàn)基本上沒有,第一次拜訪錢行長的時(shí)候,我沒有提任何要求,首先滿足他們的三方任務(wù)要求,那一次合作以后,銀行對我們才開始重視,關(guān)系更深一步。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道,最終開發(fā)出*行**支行和*行**支行的銀行渠道,另外**銀行和**銀行也開始接觸,溝通合作的事情,曾經(jīng)給自己下了一個(gè)任務(wù):平均兩個(gè)人至少要有一個(gè)銀行渠道,年終必須完成。離這個(gè)目標(biāo)最后還是沒有完成,但是在年末的基金銷售過程中,銀行一直以來都是我們的弱項(xiàng),但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯(cuò)的,通過這次資源的互換合作,讓團(tuán)隊(duì)的大多數(shù)人重新認(rèn)識(shí)了渠道合作的意義,更多的人選擇了走出去,進(jìn)行聯(lián)合營銷,和*行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會(huì),達(dá)到了我們的期望目標(biāo),雖然結(jié)果并不是很好,但是打開了局面,對于后期的合作大家都充滿希望和期待,無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景,以后或許可以做更多的嘗試,目前團(tuán)隊(duì)可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯(cuò)的銀行總共有四家:*行**路支行、*行**支行、*行上**行和**起路支行。

從團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部管理來說,年初我們一直堅(jiān)持的早早會(huì)持續(xù)了下來,并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,參與積極性大幅提高,早會(huì)內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析、業(yè)績速遞、經(jīng)驗(yàn)分享和口號,通過消息解讀,新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,提高自我表達(dá)的能力,通過不斷的強(qiáng)化,出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通,當(dāng)天氣冷下來了,經(jīng)常有人遲到,通過一定的懲罰,主要是通過罰一本書的方式,告訴這是不對的,故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制,一大批人能夠做到準(zhǔn)時(shí)到,養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團(tuán)隊(duì)原來會(huì)議較多,經(jīng)過改革以后,團(tuán)隊(duì)僅留下了周例會(huì),平時(shí)小組不開會(huì),一周碰頭一次,讓每個(gè)人了解團(tuán)隊(duì)所有成員的情況,并且了解自己在團(tuán)隊(duì)中扮演的角色,周例會(huì)結(jié)束后會(huì)安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗(yàn),對新人的啟發(fā)較大,對演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會(huì),因?yàn)橹芾龝?huì)都是安排在團(tuán)隊(duì)長會(huì)議結(jié)束后,經(jīng)常一開就到晚上六七點(diǎn)鐘,因?yàn)槭孪葴贤ㄟ^,周一的例會(huì)是沒有時(shí)間限制的,所有的事情結(jié)束后就結(jié)束,周而復(fù)始的堅(jiān)持,每個(gè)人都知道了周一要開會(huì),甚至有時(shí)候我們開會(huì)到5點(diǎn),看到大家都還在等,這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì)以外,每個(gè)月也會(huì)安排一次月度例會(huì),對團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),雖然這種獎(jiǎng)勵(lì)并沒有多少錢,但是這份榮譽(yù)必須給到,這是團(tuán)隊(duì)的一種認(rèn)可,種種規(guī)矩定下來后,自己也不會(huì)太累,乃至到今年8月份我們團(tuán)隊(duì)一下擴(kuò)展到二十多人,都能夠控制,通過每天、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,關(guān)系也慢慢熟悉起來,感情也逐步變深,這也許就是團(tuán)隊(duì)的凝聚力。

在團(tuán)隊(duì)的活動(dòng)方面,一個(gè)有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)一定要經(jīng)常的集體活動(dòng),這一點(diǎn)要感謝*總教給了我,團(tuán)隊(duì)每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng),像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等,緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力,再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,因?yàn)?月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?,?月份我們安排了和**營業(yè)部集體漂流,那是一次非常愉快的經(jīng)歷,雖然花了不少銀子,這樣的活動(dòng)大家集體參加,感覺非常好,美好的東西總是讓人懷念,以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動(dòng)。

在人員引進(jìn)方面,年初團(tuán)隊(duì)自身做了一次招聘,總共當(dāng)時(shí)有8個(gè)人參加培訓(xùn),最終簽約的有5個(gè),留存率還是比較高的,當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)簽約的有十多個(gè),實(shí)習(xí)的有四五個(gè),一起將近20人,從4月以后,團(tuán)隊(duì)基本上暫停了招聘,主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,一直持續(xù)到11月,行情一直低迷,團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)人員流失,當(dāng)然我一直堅(jiān)信,離開都是有理由的,但是作為把大家?guī)нM(jìn)來的,沒有讓大家賺到錢,我是有責(zé)任的,團(tuán)隊(duì)最多人數(shù)達(dá)到22人,在八九月份,那是考驗(yàn)最大的時(shí)候,那時(shí)基本上停掉了新人的引進(jìn),從開始有人提出離職的時(shí)候,我想作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)沒有招聘長期的生存會(huì)成為問題,有進(jìn)有出,這才是一個(gè)健康的營銷團(tuán)隊(duì),2018年對團(tuán)隊(duì)的要求勢必更加嚴(yán)格。

對于自身的發(fā)展來說,2018年更多的偏向了團(tuán)隊(duì)管理,個(gè)人的業(yè)績并不好,曾經(jīng)記得2018年年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn),最終在2018年初達(dá)到了,在2018年12月31日,看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3,到下半年基本上暫停了個(gè)人的開發(fā),我也不知道是不是給自己找理由,但是每個(gè)月的業(yè)績確實(shí)很不理想,雖然營業(yè)部對我沒有考核,但是作為一名證券從業(yè)人員,誰都知道沒用客戶真的很難生存,不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多,同時(shí)客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,只是對部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多,大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,客戶關(guān)系也沒用以往那么用心,因?yàn)閷蛻魶]有以往那么關(guān)心,轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少,堅(jiān)持該堅(jiān)持的,這也許是今年最大的不足。

如果說2018年還有什么遺憾,應(yīng)該就是和我一樣堅(jiān)持在財(cái)通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,辛辛苦苦的一整年,沒有賺到錢,沒有過上有品質(zhì)的生活,年底了,回家甚至囊中羞澀,但是我堅(jiān)信我們的付出會(huì)有回報(bào),所有的遺憾,只要還在堅(jiān)持,我們的2019,不要像去年這樣狼狽,一定要實(shí)現(xiàn)我們的財(cái)務(wù)自由。

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