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保險公司客戶經(jīng)理工作職責(zé)篇一

【崗位職責(zé)一】

1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日訪咨詢指標(biāo)；

2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；

3、協(xié)助企事業(yè)單位制定職員福利打算，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù)；

4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù)；

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)；

6、負(fù)責(zé)銷售渠道的開發(fā)與治理，以及銷售團(tuán)隊的建設(shè)、治理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。

【崗位職責(zé)二】

一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù)；

二、負(fù)責(zé)實施對所轄網(wǎng)點的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作；

三、利用業(yè)余時刻積極尋找準(zhǔn)客戶，開展自主銷售，完成公司下達(dá)的自主銷售任務(wù)；

四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務(wù)；

五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況；

六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴；

七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料；

八、積極參與活動量治理并填寫活動量工具，認(rèn)真使用銷售工具；

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓(xùn)活動；

十、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)隱秘；

十一、完成公司交辦的其他事項。

【崗位職責(zé)三】

1、負(fù)責(zé)依照客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)推舉保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

3、負(fù)責(zé)定期同意專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

4、負(fù)責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。

【崗位職責(zé)四】

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣

2、依照市場營銷打算，完成部門銷售指標(biāo)

3、開拓新市場，進(jìn)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)

6、治理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作

【崗位職責(zé)五】

1、積極拓展市場，開發(fā)和積存客戶，樹立和維護(hù)公司品牌形象；

2、維護(hù)良好客戶關(guān)系，做好客戶服務(wù)工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；

3、達(dá)成本方法規(guī)定的各項考核指標(biāo)；

4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專業(yè)技能；積極和團(tuán)隊成員合作，共同維護(hù)和諧的團(tuán)隊文化；

5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。

保險公司客戶經(jīng)理工作職責(zé)篇二

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

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保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

責(zé)任和權(quán)利是雙生兒，想要享受權(quán)利，那么就勇于承擔(dān)責(zé)任吧。下面是整理的保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，供你參考，希望能對你有所幫助。

【第1篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險承受能力進(jìn)行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

6、完成公司指定的個人業(yè)績指標(biāo)。

【第2篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的咨詢及銷售服務(wù);

2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報;

3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進(jìn)行良好的溝通;

4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo);

5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

【第3篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、獨立開拓集團(tuán)或市場業(yè)務(wù)，完成eb部門下達(dá)的各項業(yè)績指標(biāo)和任務(wù);

2、獨立制作eb方案，組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù);

3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時跟進(jìn)客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

4、協(xié)助eb部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng);

5、向分公司客戶經(jīng)理傳授eb專業(yè)技術(shù)(組織培訓(xùn))，協(xié)助客戶經(jīng)理擬定eb方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。

【第4篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日拜訪指標(biāo);

2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案;

3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù);

4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù);

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù);

6、負(fù)責(zé)銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。

【第】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù);

二、負(fù)責(zé)實施對所轄網(wǎng)點的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;

三、利用業(yè)余時間積極尋找準(zhǔn)客戶，開展自主銷售，完成公司下達(dá)的自主銷售任務(wù);

四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務(wù);

五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;

六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;

七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料;

八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認(rèn)真使用銷售工具;

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓(xùn)活動;

十、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密;

十一、完成公司交辦的其他事項。

最后，小編希望文章對您有所幫助，如果有不周到的地方請多諒解，更多相關(guān)的文章正在創(chuàng)作中，希望您定期關(guān)注。謝謝支持！

保險公司客戶經(jīng)理工作職責(zé)篇三

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

【第1篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險承受能力進(jìn)行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

6、完成公司指定的個人業(yè)績指標(biāo)。

【第2篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、為客戶提供快速、準(zhǔn)確與專業(yè)的咨詢及銷售服務(wù)；

2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶，收集客戶提出的各類問題并及時上報；

3、根據(jù)公司提供的客戶資源與客戶進(jìn)行良好的溝通；

1 4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo)；

5、完成主管安排的其他工作事務(wù)。

【第3篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、獨立開拓集團(tuán)或市場業(yè)務(wù)，完成eb部門下達(dá)的各項業(yè)績指標(biāo)和任務(wù)；

2、獨立制作eb方案，組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù)；

3、定期向客戶提供服務(wù)和理賠報告。針對重大案件及時跟進(jìn)客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作；

4、協(xié)助eb部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng)；

5、向分公司客戶經(jīng)理傳授eb專業(yè)技術(shù)（組織培訓(xùn)），協(xié)助客戶經(jīng)理擬定eb方案，針對大項目，要協(xié)助分公司客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。

【第4篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日拜訪指標(biāo)；

2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案；

3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù)；

4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù)；

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費、保險

2 咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)；

6、負(fù)責(zé)銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。

【第】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù)；

二、負(fù)責(zé)實施對所轄網(wǎng)點的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作；

三、

四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務(wù)；

五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況；

六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴；

七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料；

八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認(rèn)真使用銷售工具；

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓(xùn)活動；

十、保守客戶信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密；

3 十一、完成公司交辦的其他事項。

【第6篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

【第7篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。

3、能明白向客戶解釋保險條款。

4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險內(nèi)容。

5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

【第8篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風(fēng)險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶提

4 供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù)；

3、負(fù)責(zé)邀約客戶參與公司和部門的營銷服務(wù)活動，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險、完成客戶簽約流程；

4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶提供定制化的風(fēng)險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

【第9篇】保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴；

2、負(fù)責(zé)實施公司開展的各項客戶服務(wù)工作；

3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項目；

4、負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)客戶的電話理賠報案接收工作；

6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計和分析；

7、負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查。