計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。計(jì)劃書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄?jì)劃呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文，我們一起來(lái)了解一下吧。

期貨交易工作計(jì)劃書篇一

1：國(guó)內(nèi)目前四大期貨交易所：上海金屬期貨交易所，大連商品期貨交易所，鄭州商品期貨交易所，北京中國(guó)金融交易所。2：期貨交易特點(diǎn)：保證金制度10%--20%不等，當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算，當(dāng)日漲跌停限制，每天交易四個(gè)小時(shí)。

3：交易所合約：銅、鋅、黃金、白銀、鋁、鉛、橡膠、燃油、線材、螺紋鋼、大豆、玉米、豆粕、豆油、棕櫚油、pvc、塑料、焦炭、白糖、小麥、棉花、水稻、菜油、pta、國(guó)債等等。

4：資金三方存管，您開戶，錢存您賬戶，我們來(lái)操作，盈利和風(fēng)險(xiǎn)我們大家承擔(dān)。資金由中國(guó)保證金監(jiān)控中心監(jiān)管.二：投資產(chǎn)品選擇：

1：我所關(guān)注的合約主要是：滬鋅，滬白銀，滬螺紋鋼。2：我現(xiàn)在只就其中的白銀做個(gè)投資計(jì)劃書：

a：白銀一手15公斤，保證金7000人民幣。目前國(guó)際白銀5800人民幣附近，20xx年10400，目前筑底階段，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將維持震蕩上升行情?，F(xiàn)在做多白銀1212合約報(bào)價(jià)6000多人民幣，持有三個(gè)月，利潤(rùn)目標(biāo)在7500---8000.一手單可賺20xx點(diǎn)左右，就是3萬(wàn)人民幣。

b：螺紋鋼一手10噸，保證金4000人民幣，目前國(guó)內(nèi)螺紋鋼

成本價(jià)3800左右，期貨1210合約目前報(bào)價(jià)4090人民幣，趨勢(shì)看漲，買進(jìn)一手螺紋鋼合約，持有看多目標(biāo)4300附近，一手可賺3000多人民幣，時(shí)間1個(gè)月。

三：投資理念和操作：

1：60%風(fēng)險(xiǎn)管理+30%交易心態(tài)+10%技術(shù)分析=交易成功。

2：在實(shí)際交易中，注重日內(nèi)交易，不頻繁做單，每日控制在兩次交易以內(nèi)，長(zhǎng)線趨勢(shì)交易單長(zhǎng)期持有。

3：清晰明確的投資交易策略，實(shí)行穩(wěn)健的交易策略，科學(xué)的資金管理，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)

四：投資資金規(guī)模：

1：10萬(wàn)人民幣，月盈利5%--8%，一年50%--70%利潤(rùn)。

2：風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模式：客戶投資10萬(wàn)，虧損控制在30%以內(nèi)算客戶，超過(guò)30%操盤者承擔(dān)。盈利部分投資者分70%，操盤者分30%。

期貨交易工作計(jì)劃書篇二

一：明確公司性質(zhì)

周二小會(huì)已經(jīng)明確，公司現(xiàn)階段定義為“中介”，也就作為交易者與期貨交易所，投資公司之間的橋梁。在履行好我們營(yíng)業(yè)部的基本職能的情況下，如何更好地服務(wù)于客戶與投資公司應(yīng)該成為我們考慮的重點(diǎn)。要想更好地服務(wù)于這兩者投資咨詢業(yè)務(wù)的改進(jìn)自然放在首位。由于營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)人員限制，投資咨詢業(yè)務(wù)一直由市場(chǎng)開發(fā)人員代辦，這是可行的，但也確實(shí)有著讓客戶感覺公司不夠正規(guī)，潛在客戶咨詢困難，內(nèi)部人員工作過(guò)于獨(dú)立，缺乏合作等缺點(diǎn)。為此，我認(rèn)為營(yíng)業(yè)部應(yīng)設(shè)立專職免費(fèi)投資咨詢電話及qq號(hào)并打出廣告，由于現(xiàn)階段公司狀況，咨詢電話可以由一人正式接聽后再轉(zhuǎn)接給其他市場(chǎng)開發(fā)人員，這樣既顯正式，又有利于將潛在客戶發(fā)展成為真實(shí)客戶，增加開發(fā)人員拓展市場(chǎng)的工作效益。同時(shí)qq的使用多采取視頻，甚至是多方視頻的方式進(jìn)行(即兩到三個(gè)市場(chǎng)開發(fā)人員同時(shí)面對(duì)一個(gè)客戶進(jìn)行視頻解答)，能夠使咨詢服務(wù)更加直觀，使客戶感覺到自己更受重視。而多方視頻能使解答更加全面，員工之間多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。這些工作我認(rèn)為是近期內(nèi)相對(duì)容易完成的，所以可以在會(huì)后立即投入建設(shè)，爭(zhēng)取在一個(gè)月內(nèi)建設(shè)完成，一個(gè)季度內(nèi)完善并取得初步成效。

二：發(fā)行產(chǎn)品

結(jié)合配額制，改進(jìn)原有產(chǎn)品，新產(chǎn)品的方向就是控制風(fēng)險(xiǎn)，首先公司推行的配額制其實(shí)就是融資的進(jìn)一步加強(qiáng)，自然而然的交易的風(fēng)險(xiǎn)也因之?dāng)U大，交易盈利部分全部屬于投資者所有，當(dāng)然虧損也全部由投資者承擔(dān)，我們不承擔(dān)交易風(fēng)險(xiǎn)。如果產(chǎn)生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。虧損達(dá)到保證金的一定比例，停止操作，以此來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。

我們收取的交易手續(xù)費(fèi)按配額后的資金量為標(biāo)準(zhǔn)收取，這使我們的手續(xù)費(fèi)收取量增大很多，公司可以適當(dāng)調(diào)低一定費(fèi)率(費(fèi)率多少，降低多少由于我不夠了解公司標(biāo)準(zhǔn)，沒法明確指出。只要能將手續(xù)費(fèi)額控制在同行業(yè)配額后總金額的手續(xù)費(fèi)額度與客戶出資額的原標(biāo)準(zhǔn)手續(xù)費(fèi)收取額度之間，皆是合理的。)以此來(lái)增加客戶吸引力。當(dāng)然僅僅以配額原有的優(yōu)惠也足以吸引大量客戶沒所以我認(rèn)為應(yīng)在第一個(gè)季度不降低費(fèi)率，看一下實(shí)際成果。之后在開會(huì)討論是不是要適當(dāng)降低手續(xù)費(fèi)費(fèi)率的問(wèn)題。

三：服務(wù)好開發(fā)人員

包括投資人員，交易顧問(wèn)，操盤手等，尤其是好的操盤手，操盤手得到好的推廣，公司的實(shí)際利潤(rùn)才能化提高，更能吸引新的客戶，畢竟客戶看的還是最后的收益。操盤手的推廣要有好的包裝，可以通過(guò)安排座談會(huì)，組織業(yè)內(nèi)人士的交流，網(wǎng)絡(luò)推廣等。

四：做好宣傳工作

宣傳工作既要對(duì)客戶做好，也要對(duì)同行業(yè)做出，在網(wǎng)站上做出廣告，將公司的配額政策詳細(xì)的作出解釋說(shuō)明，對(duì)于潛在客戶予以宣傳，對(duì)原客戶也要予以推薦。同行業(yè)間應(yīng)查找聯(lián)系方式，主動(dòng)致電給其他同行業(yè)的營(yíng)業(yè)部，將我們的政策予以宣傳討論。對(duì)于同行的好營(yíng)銷人員，好的操盤手等應(yīng)單獨(dú)致電宣傳，下個(gè)季度內(nèi)組織同行業(yè)的研討會(huì)，邀請(qǐng)他們一起研究討論，并初步展示我們的執(zhí)行成果。最后一定要把會(huì)議的書面，圖片，及視頻材料發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)，甚至電視報(bào)紙當(dāng)中，以起到的宣傳效果。

期貨交易工作計(jì)劃書篇三

第一、關(guān)于重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶開拓

1、對(duì)本地接觸過(guò)期貨相關(guān)行業(yè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，并由專職客戶經(jīng)理進(jìn)行上門拜訪，并在時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候開展機(jī)構(gòu)投資報(bào)告會(huì)。

2、針對(duì)區(qū)域情況積極開發(fā)機(jī)構(gòu)客戶市場(chǎng)，通過(guò)進(jìn)一步的接觸和了解，挖掘機(jī)構(gòu)客戶潛力，將業(yè)務(wù)在更深、更廣的層面合作。

第二、利用網(wǎng)絡(luò)資源，推進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展

以業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)為核心，大力推行網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的開拓，發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)交易客戶，讓成本與業(yè)績(jī)掛鉤互動(dòng)，這是業(yè)務(wù)工作的重頭戲。

1、期證業(yè)務(wù)拓展，在股指期貨推出來(lái)前后，加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部所在地各證券機(jī)構(gòu)的拜訪力度，構(gòu)建良好的關(guān)系，以期為后續(xù)工作奠定良好的基礎(chǔ)。充分利用證券機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，共享客戶資源，由點(diǎn)入面地開展業(yè)務(wù)。在條件成熟的時(shí)候，選擇1-2個(gè)證券機(jī)構(gòu)作為試點(diǎn)，在試點(diǎn)地區(qū)派駐專業(yè)的骨干人員1-2人，證券機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)促銷，進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)交易業(yè)務(wù)的開拓。

2、走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，有目標(biāo)的拜訪客戶，在一定的時(shí)候通過(guò)舉辦投資報(bào)告會(huì)等形式邀請(qǐng)有實(shí)力和潛在投資意識(shí)的客戶來(lái)公司參觀考察

第三、關(guān)于營(yíng)業(yè)部培訓(xùn)工作

營(yíng)業(yè)部客戶的投資意識(shí)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力、員工的成長(zhǎng)與進(jìn)步與后期培訓(xùn)工作密不可分，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，針對(duì)不同人員展開相關(guān)培訓(xùn)。利用網(wǎng)絡(luò)資源共同學(xué)習(xí)新的知識(shí)，全面打造學(xué)習(xí)化、專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

第四、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的建設(shè)

一個(gè)企業(yè)的生存和發(fā)展必須要有強(qiáng)有力的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)支撐。根據(jù)期貨市場(chǎng)情況和營(yíng)業(yè)部發(fā)展的需要，在可以通過(guò)各種招聘渠道補(bǔ)充基礎(chǔ)市場(chǎng)人員，在3天內(nèi)完成基礎(chǔ)培訓(xùn)，然后由骨干人員帶1-2人基礎(chǔ)市場(chǎng)人員迅速開展?fàn)I銷活動(dòng)，做到本周招聘本周啟用，人員素質(zhì)在實(shí)戰(zhàn)中提高?；A(chǔ)市場(chǎng)人員進(jìn)行嚴(yán)格的優(yōu)勝劣汰，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部形成若干個(gè)專業(yè)化程度較高的業(yè)務(wù)小組。營(yíng)業(yè)部所有員工必須要做到一專多能，在工作中相互配合和支持，整個(gè)營(yíng)業(yè)部就能形成，強(qiáng)有力的戰(zhàn)斗力。

第五、營(yíng)業(yè)部服務(wù)平臺(tái)的搭建

在做好原有客戶服務(wù)的基礎(chǔ)上，理順客戶的“售后”服務(wù)，讓服務(wù)流程化、日?；?、差別化。不斷加強(qiáng)與現(xiàn)有客戶的聯(lián)系，增強(qiáng)營(yíng)業(yè)部的凝聚力，實(shí)現(xiàn)以現(xiàn)有客戶為核心，不斷吸引新增客戶的目的。

2、針對(duì)機(jī)構(gòu)客戶。營(yíng)業(yè)部要以宣傳公司的背景為主，與機(jī)構(gòu)客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，逐步樹立起公司的品牌與形象。把握好機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取到時(shí)為機(jī)構(gòu)客戶提供合理可行的投資分析報(bào)告和投資操作建議，為機(jī)構(gòu)客戶營(yíng)造一個(gè)安全可靠的贏利氛圍。

1、細(xì)分個(gè)人客戶，推出定期拜訪計(jì)劃。普查所有客戶，對(duì)其進(jìn)行分類，并將每一類客戶的服務(wù)落實(shí)到每一個(gè)員工，同時(shí)制定行之有效的服務(wù)計(jì)劃，包括電話聯(lián)系，短信息，甚至是上門拜訪，舉辦期貨沙龍等方式，使每一個(gè)客戶都能感受到營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶的關(guān)心與服務(wù)。同時(shí)，利用營(yíng)業(yè)部的咨詢平臺(tái)，為客戶提供合理的操作建議，在做大客戶群體的同時(shí)也豐富我們服務(wù)的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)老客戶帶來(lái)新客戶的良性循環(huán)。

第六、關(guān)于營(yíng)業(yè)部咨詢的工作

為了跟好地對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶進(jìn)行比較細(xì)化的咨詢服務(wù)，搭建良好的咨詢平臺(tái)，形成咨詢的專業(yè)化。